Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением около 0.3%, в диапазоне 2405-2410 п. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2400, 2390 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2420, 2430 п.
В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет умеренное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее вероятен переход указанного индекса в состояние консолидации около уровня открытия.
Выхода ключевой иностранной статистики сегодня не запланировано. Поэтому во второй половине дня привычным внешним ориентиром для участников локальных торгов станет динамика нефтяных фьючерсов.
В минувший четверг основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.15%) и РТС (+0.58%) завершили торги с неравномерным разнонаправленным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. В первой половине дня рублевый индекс МосБиржи буднично обновил свой исторический максимум. Однако под закрытие основных торгов в России он растерял весь внутридневной прирост. Что же касается долларового индекса РТС, то он уже с открытия прочно закрепился на позитивной территории благодаря продолжившемуся укреплению курса рубля по отношению к доллару США.
По-видимому, вечерняя фиксация прибыли в российских акциях была связана с заметным ухудшением настроений на нефтяном рынке. Фьючерсы на нефть сорта Brent в очередной раз не сумели превысить важный уровень $80 за баррель и отступили на один доллар ниже. Тем не менее, цены на «черное золото» остаются высокими, что оказывает среднесрочную поддержку российскому рынку акций.
Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ8) пришли в состояние бэквордации величиной в 14 п., или около 1.2% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка по-прежнему оценивают среднесрочные перспективы индекса РТС негативно.
На фоне незначительного понижения индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия. В связи с явным дефицитом значимых корпоративных новостей заметные движения в отдельных бумагах были в основном обусловлены техническими факторами.
Среди голубых фишек заметно слабее рынка закрылись недавние лидеры прироста: Сбербанк-ао (SBER RM, -1.41%), Газпром (GAZP RM, -1.93%). Вчера эти бумаги приостановили свое среднесрочное повышение в форме достаточно умеренного коррекционного отката. Однако это пока не испортило сложившейся в них позитивной среднесрочной технической картины.
Акции Уралкалий (URKA RM, -6.39%) резко развернулись вниз на подступах к ближайшей «круглой» отметке 100 руб. За три предыдущих дня эти бумаги подорожали примерно на 20% на фоне выхода ряда позитивных корпоративных и отраслевых новостей. Накануне мы говорили о том, что столь масштабный прирост этих низколиквидных акций может оказаться неустойчивым. Одновременно с фиксацией прибыли в бумагах «Уралкалия» мы наблюдали покупки на повышенных оборотах в акциях ФосАгро (PHOR RM, +1.97%).
Заметно хуже рынка также закрылись бумаги Магнит (MGNТ RM, -1.36%), МТС (MTSS RM, -1.42%), Транснефть-ап (TRNFP RM, -0.97%), Русгидро (HYDR RM, -0.96%), Россети-ао (RSTI RM, -2.10%).
В акциях Новатэк (NVTK RM, +1.85%) вчера наблюдались активные покупки на повышенных оборотах. Не исключено, что в среднесрочной перспективе мы еще увидим в этих бумагах попытки пробоя отметки 1200 руб. Однако даже столь сильные с фундаментальной точки зрения бумаги все же требуют разгрузки среднесрочной перекупленности. Поэтому в среднесрочной перспективе наиболее вероятен переход этих акций в состояние волатильной консолидации в границах широкого диапазона 1000-1200 руб.
Отметим также вчерашнюю активизацию покупок в акциях металлургического сектора: ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +0.46%), Северсталь (CHMF RM, +1.49%), НЛМК (NLMK RM, +1.47%), ММК (MAGN RM, +2.86%), Polymetal (POLY RM, +2.70%), RUSAL plc (RUAL RM, +2.96%), Мечел-ао (MTLR RM, +10.36%), Мечел-ап (MTLRP RM, +2.17%). Информационным поводом для этого послужили новости с состоявшегося совещания представителей металлургической отрасли с Заместителем Председателя Правительства РФ Дмитрием Козаком. На указанном совещании среди прочих вопросов обсуждались меры по снятию инфраструктурных ограничений для развития металлургических предприятий. Добавим, что в настоящее время многие бумаги нефтегазового сектора явно находятся в состоянии перекупленности. Поэтому участники локальных торгов начинают обращать внимание на менее ликвидные акции других экспортных секторов. В первую очередь это относится к бумагам металлургических компаний и производителей удобрений.
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США подорожали в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent прибавили в цене около 0.2%. Фьючерсы на золото также подросли на 0.2%. Японский фондовый индекс Nikkei225 повысился на 1.1%. Гонконгский Hang Seng прибавил 1.1%.
Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное.
Другая аналитика
