К 15:15 (мск) индекс МосБиржи подрастал на 0,96% до 2291,85 п., а РТС укреплялся на 0,88% до 1275,81 п. Российский рынок уверенно подрастал на высоких объёмах. Существенный вклад в повышение индексов внёс банковский сектор: Сбербанк (+2,23%), ВТБ (+2,16%). Бумаги Сбербанка обновили исторический максимум, достигнув 274,42 рубля. В плюсе также находятся бумаги «Интер РАО» (+2,69%), «Мегафон» (+2,56%), «Распадской» (+2,19%). Акции ГМК «Норникель» подрастали на 1,27% на фоне продолжающейся борьбы за пакет А. Абрамовича. В процессе может быть запущен механизм, когда крупнейшие акционеры («Интеррос» и «РУСАЛ») могут предложить выкупить пакеты друг друга по средневзвешенной цене за полгода с 20% премией. Могут быть и другие варианты, которые существенно повысят стоимость актива. Yandex (+1,74%) запустил собственный сервис по аренде автомобилей. Слабее рынка торговались бумаги НЛМК (-1,7%), «ОГК-2» (-1,33%), Polymetal (-1,11%), «ПИК» (-0,97%). «ОГК-2» увеличила прибыль по РСБУ в 2017 году в 1,9 раза до 6,65 млрд рублей. В бумагах «Магнита» продолжается восходящее движение, поводом для которого стало оглашение новой стратегии компании и возможная программа обратного выкупа на $200 млн. В целом основные направления стратегии говорят о том, что ВТБ, который приобрёл 29,1% компании, будет стремиться повысить выплаты акционерам. В «Газпроме» (+0,86%) также существуют надежды на повышение выплат акционерам, так как на повестку дня совета директоров на 5 марта выдвинут вопрос о программе обратного выкупа. Впрочем, вряд ли стоит ожидать очень богатого предложения, так как компания планирует увеличение инвестиционной программы. Среди металлургов существенный рост демонстрировали бумаги ММК, а вот недавно отчитавшиеся «Северсталь» и НЛМК явно разочаровали перспективами наращивания инвестиционных программ.
Рубль слабел против доллара, но удерживал свои позиции против евро. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3680 рублей. В среду Минфин проводит аукционы ОФЗ. На первом из них инвесторам были предложены облигации федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска 26212 с погашением 19 января 2028 года в объёме 25,914 млрд рублей. Спрос на аукционе составил 52,383 млрд рублей при средневзвешенной доходности на уровне 7,07%. В целом аукцион можно признать успешным, хотя объём спроса несколько снизился, если сравнивать с предыдущими размещениями. Тем не менее интереса инвесторов к ОФЗ пока хватает, чтобы удерживать рубль от ослабления вслед за нефтью и укрепляющимся долларом. Кроме того, перед длинными выходными в финансовой системе также будет испытываться дефицит ликвидности, тем более, что в начале следующей неделе предстоят самые большие налоговые выплаты. К 15:15 (мск) USD/RUB – 56,592 (+0,05%), EUR/RUB – 69,71 (-0,12%).
Европейские рынки снижались не только из-за роста доходности по казначейским обязательствам США, но и на фоне собственной слабой статистики. Индекс деловой активности в производственной сфере еврозоны снизился до 58,5 п. с 59,6 п. в январе. В сфере услуг индекс активности упал до 56,7 п. с 58,0 п. Соответственно, сводный индикатор упал до 57,5 п. с 58,8 п. Весьма сильное падение показал индекс активности в сфере услуг Германии, упав до 55,3 п. с 57,3 п. Столь же сильно упал индекс деловой активности в промышленности Франции до 56,1 п. с 58,4 п. Технологический сектор и коммунальные услуги демонстрировали наибольшее снижение. Между тем, Glencore (+3,77%) отчитался об увеличении прибыли более чем в 4 раза за 2017 год до $5,78 млрд. Компания также объявила об интересе к приобретению активов. К слову говоря, одним из таких активов может стать пакет в ГМК «Норникель», если «РУСАЛ» прибегнет к помощи своего партнёра. Lloyds Banking Group (+1,97%) немного не дотянул до прогнозов по прибыли в 2017 году, но объявил о программе обратного выкупа на 1 млрд фунтов стерлингов. Кстати, в Великобритании безработица выросла до 4,4% в декабре. К 15:15 (мск) DAX – 12418,1 п. (-0,56%), CAC 40 – 5277,67 п. (-0,23%), FTSE 100 – 7254,03 п. (+0,1%).
Нефть находится под давлением крепкого доллара, а также ожиданий роста запасов в США. По данным опроса Reuters, на рынке ожидают рост запасов нефти за прошлую неделю на 1,3 млн бар. BP PLC прогнозирует в своём ежегодном энергетическом докладе весьма интересные вещи. Во-первых, к 2040 году РФ будет экспортировать до 1 млрд кубометров газа в сутки. Во-вторых, число электромобилей к 2040 году увеличится в сотню раз, что начнёт существенно влиять на потребление нефти через перемены в стиле использования автомобильного транспорта. Распространение автоматических электромобилей снизит потребность в собственном транспорте. К 15:15 (мск) Brent – $65,18 (-0,11%), WTI – $61,47 (-0,52%), золото – $1331,6 (+0,03%), медь – $7007,42 (-0,38%), никель – $13645 (+0,26%), палладий – $1018,95 (-0,80%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,2% до 89,82. CAD и NZD торговались без существенных потерь против доллара США, а вот AUD слабел почти на 0,4%. К 15:15 (мск) EUR/USD – $1,232 (-0,16%), GBP/USD – $1,393 (-0,46%), USD/JPY – 107,46 (+0,13%).
Американский рынок начнёт день без существенных изменений относительно закрытия предыдущего дня. Впрочем, фьючерс на Dow Jones снижался на 0,1%, а вот фьючерс на NASDAQ повышался на 0,2%. Производитель навигационного оборудования Garmin отчитался лучше прогнозов. Бумаги торговой Wal-Mart попытаются отыграть потери более чем в 10%, которые понесли накануне. Российский рынок пока не обнаруживает поводов для снижения. Ряд компаний может принять программы обратного выкупа или, как минимум, прояснить свою позицию по данному вопросу. Кроме того, борьба за контроль в ГМК «Норникель» может привести к существенному росту стоимости акций. Лишь у металлургов впереди завершение китайского Нового года и рост производства стали в КНР.
Другая аналитика
