Торги в четверг стартовали достаточно нейтрально, хотя чуть позже инициатива перешла к «медведям», поскольку внешний новостной фон, который был сформирован к открытию, оказался смешанным. Из позитивных факторов стоит отметить выход хороших данных о динамике ВВП Японии за I квартал, во время которого экономика страны выросла на 3,5% в годовом выражении на фоне роста потребительского спроса и экспорта. В первой половине дня торги проходили в узком диапазоне, хотя индекс ММВБ не раз приближался к уровню в 1 380 пунктов, успешно противостоя желаниям «продавцов». Ближе к закрытию вышла американская статистика, которая не дала инвесторам поводов для оптимизма, но зато подбодрила в отношении продолжения проведения программы QEIII до конца, без всяких смягчений.
На нефтяных рынках цены на нефть росли после того как оказавшаяся хуже прогнозов макроэкономическая статистика из США укрепила надежды инвесторов на продолжение монетарного стимулирования.
Напомним, что в четверг министерство труда США сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за прошлую неделю выросло до 360 тыс., хотя прогнозировался рост лишь до 330 тыс. Хуже прогнозов также оказались данные по рынку недвижимости США, где количество новых домов в апреле уменьшилось до 853 тыс., что является минимумом с ноября прошлого года, при прогнозе в 970 тыс.
При этом данные американского министерства труда показали, что, несмотря на все действия ФРС, годовая инфляция в США в апреле замедлилась до 1,1% с 1,5% в марте при прогнозе в 1,3%. Этот показатель в прошлом месяце стал минимальным с ноября 2010-го года.
Плохие новости были восприняты как признак того, что мягкая монетарная политика мировых центральных банков будет продолжена, что не замедлило отразиться на нефтяном рынке.
Цена фьючерсов на смесь марки Brent увеличилась на 0,17% до $103,86 за баррель. Стоимость июньских фьючерсов на легкую нефть марки WTI выросла на 0,59% до $94,86 за баррель.
На американском рынке помимо макроэкономических данных на рынок влияли и корпоративные новости. Сектор недвижимости не порадовал инвесторов: объем строительства новых домов в апреле сократился по сравнению с мартом на 16,5% - до 853 тыс. единиц, тогда как прогнозировалось значение уровне в 985 тыс. домов. При этом потребительские цены в США в апреле снизились сильнее прогнозов - на 0,4% относительно предыдущего месяца при ожиданиях сокращения лишь на 0,2%. Негативные американские данные подорвали и без того слабые позиции покупателей на российском рынке, и он устремился вниз, пробив уровень поддержки в 1380 пунктов, обновив недельный минимум на отметке 1373,5 пункта и завершив снижением пятую сессию подряд.
Котировки высокотехнологичной компании Cisco продолжают расти на фоне успешного отчета компании, который был обнародован в преддверии завершившихся торгов. Результаты превзошли ожидания по прибыли и продажам, в связи с чем котировки его акций к моменту завершения торгов выросли на 12,6%. На этом фоне остальные компании также укрепили свои позиции: котировки акций Juniper Networks поднялись на 4,2%, акции Alcatel Lucent выросли на 0,7%. Google подешевел на 1,3% после уверенного роста накануне.
Инвесторов также сильно интересовали результаты корпоративной отчетности Dell, прибыль которой сильно разошлась с прогнозами участников не в лучшую сторону, но выручка оказалась выше ожиданий. Инвесторов интересует, удастся ли основателю компании Майклу Деллу и фонду прямых инвестиций Silver Lake сделать компанию частной. Акции Dell подешевели на 0,2%.
Внимание участников также привлекли акции ритейлера Wal-Mart, который обнародовал квартальные результаты до начала сессии. Показатели по выручке и по прибыли на акцию за I квартал 2013-го года оказались хуже прогнозов экспертов. На этом фоне его бумаги подешевели на 1,7%.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,28% до уровня в 15 233,22 пунктов, индекс S&P500 просел на 0,5% до уровня в 1 650,47 пунктов, индекс NASDAQ на 0,18% до уровня в 3 465,24 пунктов.
На азиатских рынках большинство фондовых индексов региона увеличивается в пятницу на фоне статистики по индексу опережающих экономических показателей в Китае. Биржи Сеула и Гонконга сегодня закрыты в связи с праздниками.
Вышеупомянутый индекс вырос в апреле на 1,5% до уровня в 260,8 пунктов с 256,9 пунктов в марте. Рост индекса был связан с ростом активности на рынке недвижимости и увеличением кредитования. На фоне таких данных котировки девелоперских компаний Poly Real Estate Group и Gemdale Corp растут на 1,7-2%. Экономика теряет темп, поэтому инвесторы надеются на ослабление ограничений на рынке недвижимости или хотя бы отсутствие дальнейших жестких мер.
К этой минуте японский Nikkei 225 увеличился на 0,49% до уровня в 15 110,19 пунктов, индекс TOPIX вырос на 0,74% до уровня в 1 254,49 пунктов. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite прибавил 0,24% до уровня в 2 257,29 пунктов. Сингапурский Straits Times Index незначительно снизился на 0,01% до 3 451,92 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе росли бумаги Газпрома (+0,39%) на фоне небольшого увеличения доли акций в индексе MSCI Russia и подтверждения роста тарифов на газ на 15% с 1 июля. Что касается сектора в целом, то он завершил торги падением на фоне не самой позитивной динамикой стоимости нефтяных фьючерсов на мировых рынках. Бумаги Сургутнефтегаза опустились на 0,51%, Газпром нефть просела на 1,18%, НОВАТЭК просел на 3,49%, Татнефть просел на 4,89%, ЛУКОЙЛ – на 1%, бумаги Роснефти потеряли 1,49%. Привилегированные акции Транснефти прибавили 0,31%.
2. В металлургическом секторе больше всего выросли бумаги ТМК (+2,3%) на фоне информации о том, что совет директоров компании рекомендовал акционерам на годовом общем собрании принять решение выплатить по итогам 2012-го года дивиденды в размере 0,84 руб. на обыкновенную акцию. Правда, больше подросших бумаг не нашлось. Бумаги Норникеля подешевели на 2,59%, Северстали – на 1,27%, НЛМК – на 4,63%, Мечела – на 3,09%. Бумаги НЛМК и Мечела просели по причине сокращения объема акций в свободном обращении и исключении бумаг из базы индекса MSCI Russia.
3. В энергетическом секторе проседали бумаги «Россетей» (-8,79%) на фоне исключения бумаг из базы расчета индекса MSCI Russia.
4. В других секторах хуже других оказались бумаги ФСК ЕЭС (-6,1%), РусГидро (-5,6%) и Ростелекома (-3,21%), который отыгрывал опубликованную в среду отчетность, согласно которой чистая прибыль оператора по РСБУ за I квартал 2013г. сократилась в 1,7 раза – до 7,6 млрд. руб.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем боковой день с легким ростом на фоне негативной статистики в США и притормозившего там рынка, поскольку эти данные дали понять, что преждевременного сворачивания стимулирующих мер в США ждать не стоит. Очередные максимумы на американских площадках были поставлены, поэтому возможно, что «быки» решили взять некоторый перерыв.
Другая аналитика
