Прогноз на неделю 11 - 15 октября:

#SP500:

Вероятность быстрого сокращения стимулирующих мер ФРС США отпала после пятничной статистики по занятости в несельскохозяйственном секторе. Итоговый показатель оказался меньше 200 тыс., что явно мало для Федрезерва. На этом фоне следует ожидать сохранения стимулов в прежнем объеме $120 в месяц в течение всего четвертого квартале, что окажет благоприятное влияние на американский фондовый рынок. Баланс ФРС сейчас составляет $8,46 трлн и к Новому году показатель превысит отметку $8,8 трлн. Поскольку Демократы и Республиканцы в Конгрессе договорились увеличить “потолок госдолга” до середины декабря, то сейчас для американского рынка акций нет никаких раздражителей.

Торговая рекомендация: Buy 4350/4300 и take profit 4483.

#BRENT:

Саммит ОПЕК+ спровоцировал мощное ралли на нефтяном рынке. Страны ОПЕК+ сохранили квоты на добычу черного золота на прежнем уровне 0,4 млн б/с, несмотря на просьбу Соединенных Штатов увеличить добычу, чтобы не допустить резкого роста цен. Просьба американцев была проигнорирована их главным союзником Саудовской Аравией, которую видимо, не устраивает ценник на нефти ниже $80 за баррель. В среду 13 октября нефтяной картель ОПЕК предоставит свежую статистику по запасам нефти в хранилищах стран ОСЭР и если показатель превысит предыдущий уровень (запасы на 106 млн барр. ниже пятилетнего среднего значения), то мы увидим ускорение восходящего тренда. Шансы на такой исход достаточно высокие. На мой взгляд, ключевая цель в этом месяце по нефти сейчас расположена на отметке $86,6 за баррель, что является семилетним максимумом.

Торговая рекомендация: Buy 82.20/80.50 и take profit 84.77.

#Sberbank:

Акции крупнейшего банка Восточной Европы завершили минувшую неделю на мажорной ноте, и в новую пятидневку я ожидаю продолжения восходящего тренда. Сбер опубликовал финансовую отчетность по РСБУ за 9 месяцев, где отрапортовал о росте чистой прибыли на 67,4% (г/г) до 936,6 млрд руб. столь стремительный рост показателя обусловлен как сильным увеличением операционных доходов (кредитование и транзакционная активность клиентов), так и сокращением расходов под возможные кредитные убытки, за счет роста качества кредитного портфеля. В новую пятидневку я жду обновления исторического максимума и тестирования психологического уровня 380.00.

Торговая рекомендация: Buy 369.80/364.50 и take profit 380.00.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

09.00 мск. Великобритания: уровень безработицы за август.

12.00 мск. Германия: индекс настроений в деловой среде от института ZEW.

EURUSD:

Американские инвесторы сегодня возвращаются к активным торгам после длительных выходных и на этом фоне можно ожидать высокой волатильности. В самый разгар европейской торговой сессии Германия опубликует релиз по индексу ZEW, который может порадовать инвесторов позитивными данными на фоне роста вакцинации населения от Covid-19. На данный момент в крупнейшей экономике Евросоюза привито порядка 64% населения и в ноябре показатель может достигнуть отметки 70%. Текущего уровня вакцинации достаточно для выработки коллективного иммунитета, а это значит, что немецким политикам не нужно будет вводить локдауны, что позитивно для евро. На межбанковском рынке кредитования в Лондоне сохраняется тренд на снижение долларовых процентных ставок, что негативно для курса американской валюты.

Торговая рекомендация: buy 1.1541/1.1515 и take profit 1.1625.

GBPUSD:

Снижение котировок в данной валютной паре целесообразно использовать для открытия позиций Buy по двум причинам. Во-первых, с открытия европейской сессии можно ожидать позитивной статистики по британскому рынку труда, поскольку ситуация с Covid-19 в Британии стабилизировалась, а количество привитого населения уже превышает отметку 66%, что достаточно для выработки коллективного иммунитета. Во-вторых, на нефтяном рынке сохраняется сильный восходящий тренд, что будет оказывать негативное влияние на стоимость американского доллара. Завтра ОПЕК опубликует свежий обзор по нефтяному рынку, что может ускорить восходящий тренд в черном золоте, поскольку запасы углеводородов в странах ОСЭР сейчас существенно ниже пятилетнего среднего значения.

Торговая рекомендация: buy 1.3580/1.3555 и take profit 1.3645.

USDJPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок на фоне продолжения восходящего тренда на американском рынке акций, поскольку слабая статистика по рынку труда в США за сентябрь не позволяет Федрезерву перейти к быстрому сокращению QE. Поскольку эта валютная пара исторически коррелирует с индексом S&P500, то рост рынка акций окажет на нее позитивное влияние. С другой стороны, снижение долларовых процентных ставок на межбанковском рынке в Лондоне может вызвать техническую коррекцию, поскольку данная валютная пара сильно выросла за последние три дня.

Торговая рекомендация: флэт 112.60 - 113.50.