Новые волнения в Южной Азии

Рынки

В четверг, 21 мая, DJIA снизился на 0,41%, до 24474,12 п., S&P 500 — на 0,78%, до 2948,51 п., Nasdaq — на 0,97%, до 9284,88 п. Июньский фьючерс на S&P 500 на момент написания обзора торгуется на уровне 2917,38 п. (-0,67%).

Американские фьючерсы снижаются в пятницу с утра на фоне обострения отношений между Китаем и США. Сенат США единогласно одобрил законопроект, который может лишить китайские компании возможности размещать свои акции на американских биржах. Baidu в связи с принятием документа уже задумалась о делистинге с Nasdaq.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу снижаются, после того как премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил об отказе от целевого показателя по ВВП на 2020 г. из-за пандемии — такое случилось впервые с 1994 г. В 1К20 экономика страны сократилась на 6,8%, что стало первым спадом за последние десятилетия. Рынки также негативно отреагировали на планирующийся скромный пакет мер стимулирования экономики. Власти КНР планируют влить в экономику $215 млрд — если бы речь шла о более крупной поддержке, то рынок отреагировал бы позитивно. Кэцян также заявил, что безработица в стране в 2020 г. составит 5,5%. Годовая инфляция в Японии в апреле замедлилась до 0,1% с 0,4% месяцем ранее.

Всекитайское собрание народных представителей планирует поправки в основной закон Гонконга, запрещающие подстрекательства к мятежу, иностранное вмешательство и терроризм. Такое решение может вызвать новые волнения, а оппозиционные законодатели заявили, что оно убьет Гонконг как финансовый центр. Дональд Трамп пообещал ответить на эти меры, а американские сенаторы подготовят законопроект о санкциях. На фоне новостей об изменении законодательства индекс Hang Seng потерял 5,6%, а акции секторов недвижимости, финансов и инфраструктуры опустились на 5-9%.

Ford закрыл свои два завода в США после их недавнего открытия. На одном из предприятий у работника выявили COVID-19. Трамп, в свою очередь, отметил, что в случае второй волны заражений COVID-19, власти США не будут вводить таких жестких ограничений, которые были введены в апреле.

В четверг американские фондовые рынки закрылись снижением из-за обострения отношений между США и Китаем, которое добавило беспокойства по поводу темпов восстановления экономики после пандемии. Индексы также ускорили свое падение в четверг после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что американская экономика сталкивается с серьезной неопределенностью, обусловленной ростом безработицы из-за пандемии. Еженедельные заявки на пособие по безработице выросли на 2,4 млн на прошлой неделе, согласно данным Минтруда США. В результате общее число поданных заявлений превзошло 38 млн.

В четверг свою отчетность представили Nvidia и Medtronic. Выручка Nvidia превзошла ожидания аналитиков, опрошенных Bloomberg, составив $3,08 млрд, при ожиданиях выручки в размере $2,97 млрд. Прибыль/акция компании также оказалась лучше ожиданий аналитиков и составила $1,8, против прогнозируемой $1,66. Финансовые показатели Medtronic не оправдали ожидания аналитиков, прибыль/акция компании составила $0,58, против прогнозируемой $1,08, а выручка составила $6 млрд, в то время как аналитики прогнозировали выручку в размере $7,11 млрд.

Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти — на данный момент оно превышает 5,102 млн человек, количество смертей превысило 332 тыс.

Мы ожидаем, что в пятницу рынки США будут снижаться на фоне дальнейшего обострения отношений между Китаем и США. Поправки в основной закон Гонконга вызовут новые протесты.

Отказ Пекина от цели по ВВП в 2020 г. вызвал новые опасения по поводу снижения спроса в КНР.

Минфин России существенно сократил продажи валюты в последнее время, до 11 млрд руб. в день, против 20 млрд в день, когда нефть Brent стоила $25/барр.

В фокусе сегодня:

• Интер РАО, Ленэнерго: финансовые результаты по МСФО за 1К20.

Мы считаем, что российский рынок откроется снижением.

Индекс Мосбиржи в четверг снизился на 1,88%, до 2719 п., РТС — на 1,57%, до 1206 п.

Рубль укрепился к доллару до 70,96 руб. и к евро — до 77,7 руб.

Лидерами роста стали Эталон (+3,61%), М.Видео (+3,4%), Петропавловск (+3,33%), Мечел (ап +1,92%), Qiwi (+1,69%).

В число аутсайдеров вошли Татнефть (ао −4,68%), Сургутнефтегаз (ао −4,4%), Новатэк (-4,12%), Headhunter (-3,83%), Роснефть (-3,48%).

Цена на Brent утром в пятницу снижается на 6,02%, до $33,88/барр.

Золото дорожает на 0,05%, до $1728/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 5,05 п.п., до 0,643%.

Японский Nikkei снижается на 0,05%, китайский Shanghai — на 0,2%.

DXY повышается на 0,25%, S&P 500 futures снижается на 0,83%.

Новости

СП Сбербанка и MailRu Group ООО «О2О холдинг» закрыло сделку по приобретению 75,6% сервиса экспресс-доставки продуктов «Самокат», который работает Москве и Санкт-Петербурге, насчитывает более 2,5 тыс. товаров, 168 складов. По данным Интерфакса, количество заказов через сервис в месяц превышает 600 тыс. Основатели и менеджмент компании сохранили за собой миноритарные доли.

SBER RX: −0,81%

MAIL LI: −1,7%

Совет директоров Газпрома рекомендовал выплатить по итогам 2019 г. дивиденды в размере 15,24 руб./акция. Дата закрытия реестра — 16 июля 2020 г. Дивидендная доходность может составить 7,9%.

GAZP RX: −1,02%