Страстная пятница

Рынки

В четверг, 9 апреля, DJIA вырос на 1,22%, до 23719,37 п., S&P 500 — на 1,45%, до 2789,82 п., Nasdaq — на 0,77%, до 8153,58 п.

Фондовые рынки США и Европы, а также главные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), в частности Австралия, Гонконг, Сингапур и Индия сегодня закрыты по случаю Страстной пятницы.

Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти — на данный момент оно превышает 1,6 млн человек, количество смертей превысило 95 тыс.

В четверг основные индексы повышались, после того как ФРС объявила о пакете помощи экономике на $2,3 трлн, объединяющем новые программы кредитования и расширяющем уже существующие. В частности регулятор создаст фонд кредитования Main Street Lending Fund в размере $600 млрд для помощи компаниям среднего размера. Федрезерв будет покупать краткосрочные облигации на сумму до $500 млрд напрямую у штатов, округов и городов. Кроме того, ФРС создаст механизм поддержки фонда кредитования в размере $350 млрд, являющегося частью пакета мер на $2 трлн, одобренного в марте. Она начнет покупать отдельные корпоративные облигации с «мусорным» рейтингом.

В четверг губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что количество новых случаев заболевания в больницах снизилось до 200. Тем не менее, в среду в Нью-Йорке было зафиксировано рекордное количество смертей — 799. Общее количество смертей в штате превысило 7 тыс.

Число заявок на пособие по безработице в США достигло 16,8 млн за три недели. На прошлой неделе в США за пособием обратилось 6,6 млн человек. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали сокращения числа заявок до 5,25 млн.

Министры финансов ЕС договорились о пакете мер на €540 млрд для борьбы с экономическими последствиями пандемии. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) поддержит предприятия ЕС кредитами в €200 млрд, в приоритете будут малые и средние предприятия.

Саудовская Аравия и Россия договорились сократить добычу на 10 млн б/с в мае и июне в рамках сделки ОПЕК+, далее добыча будет сокращена на 8 млн б/с. С января 2021 г. сокращение добычи составит 6 млн б/с, ограничения будут действовать до апреля 2022 г. Альянс также будет добиваться сокращения добычи на 5 млн б/с от стран G-20, министры энергетики которых встретятся на заседании сегодня. Нефтяные фьючерсы подешевели, так как инвесторы посчитали, что предложенного сокращения не хватит для компенсации предполагаемого падения спроса на 35 млн б/с.

В фокусе сегодня:

• Алроса: продажи, март.
• Черкизово: операционные результаты за 1К20.
• Акрон: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 4К19, компания выплатит 157 руб./акция, дивидендная доходность составит 2,6%.

Мы считаем, что российский рынок откроется ростом.

Индекс Мосбиржи в четверг повысился на 1,19%, до 2702 п., РТС — на 3,67%, до 1155 п.

Рубль укрепился к доллару до 74,26 руб. и к евро — до 81,18 руб.

Лидерами роста стали Полиметалл (+5,4%), Норильский никель (ао +4,8%), ВТБ (ао +4%), Роснефть (+3,4%), Россети (ао +3,1%).

В число аутсайдеров вошли TCS Group (-2,9%), БСПБ (-2,2%), Яндекс (-1,7%), Магнит (ао −1,6%), Сургутнефтегаз (ап −1,1%).

Цены на Brent утром в пятницу снижаются на 2,47%, до $32,03/барр.

Золото дорожает на 2,25%, до $1684/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 0,91 п.п., до 0,729%.

Японский Nikkei повышается на 0,37%, китайский Shanghai снижается на 0,65%.

DXY снижается на 0,08%, S&P 500 futures повышается на 1,91%.

Новости

Наблюдательный совет Банка Санкт-Петербург (БСПБ) рекомендовал по итогам 2019 г. выплатить 0,11 руб./ап, не выплачивать дивиденды по ао. Рекомендованная дата закрытия реестра — 8 июня 2020 г.

При условии стабилизации экономики БСПБ готов рассмотреть вопрос о дивидендах во 2П20.

Также БСПБ отказался от потенциальной программы обратного выкупа.

BSPB RX: −2,2%

Совет директоров МТС рекомендовал дивиденды по итогам 2П19 в размере 20,57 руб./акция (прогноз ITI Capital — 19,32 руб./акция), что соответствует 41,14 руб./АДР. Подразумеваемая дивидендная доходность — 6,6% на ао и АДР. Рекомендованная дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 9 июля 2020 г.

Ранее компания утвердила минимальные годовые дивидендные выплаты на 2019-2021 гг. на уровне 28 руб. на обыкновенную акцию (подразумевает текущую дивидендную доходность в 9%), которые будут выплачиваться в виде полугодовых дивидендов.

Дивидендные выплаты МТС — основной, хотя и не единственный, способ обслуживания корпоративного долга ее контролирующего акционера — АФК Системы. Получение доходов за счет монетизации других своих активов выглядит для АФК Системы более проблематично в условиях нынешней экономической ситуации.

MTSS RX: −1,08%

Новатэк в 1К20 увеличил добычу газа до 19,08 млрд куб.м (+2,2% г/г), жидких углеводородов — на 2% — до 3,05 млн т. Реализация газа снизилась до 20,69 млрд куб. м (-6,8% г/г).

NVTK RX: +1,82%