То, что погода вчера на фондовом рынке должна быть «нелетной» было понятно еще с самого утра. Весь негатив понедельника плавно перетек во вторник и уходить не желал ни за какие деньги. До начала торгов все ждали выхода отчетности от таких знаковых компаний как Pfizer (PFE, +3,14%), Verizon Communications (VZ, -3,25%) и Lockheed Martin (LMT, +1,49%). И отчетность вышла, и очень неплохая... но настроение у участников торгов было настолько паршивым - именно паршивым! - что они проигнорировали все хорошее и увидели все плохое. И в результате даже очень сильную отчетность Pfizer посчитали плохой и на премаркете попытались «похоронить» акции компании вместе со всеми остальными. Такой же «раздрай» в головах у участников рынка были и в течение большей части основной торговой сессии. В какие-то моменты было вообще совершенно не понятно кто чего хочет - все тянули рынок в разные стороны, делая это совершенно бессистемно и без особых целей. Единственно более - менее понятные цели были в акциях технологических компаний, где негативный прогноз по развитию рынка чипов и видеокарт от NVidia (NVDA, -4,64%), опубликованный накануне продолжал давить на рынок. Негатив здесь был настолько силен, что, например, даже ожидание выхода хорошей отчетности от компании Advances Micro Devices (AMD, -4,61%) не могло сдержать участников рынка от распродажи. Правда, AMD после окончания торгов жестоко отмстила всем этим неверующим биржевым медведям и действительно отчиталась очень хорошо, что привело к взлету ее акций на пост-маркете более чем на 10%.
Но все же вчера ближе к концу торгов участники рынка немного успокоились и стали принимать более мудрые решения. И тогда в их поле зрения стали попадать акции, которые в этот день действительно заслуживали более пристального внимания. Так, те же Pfizer с Lockheed Martin, медленно, но верно, перебрались из красной зоны в зеленую и завершили день с уверенным плюсом.
На секторальном уровне очень хорошо шли дела в акциях промышленных компаний, где средний рост составил 1,3%, что почти в 2 раза больше, чем в ближайшем «преследователе» - энергетическом секторе.
И в итоге, несмотря на относительный негатив (особенно в акциях компаний технологического сектора), надо констатировать, что к концу торгов ситуация явно улучшилась и инвесторы ждали главное событие вчерашнего дня - выход отчетности от компании Apple уже в гораздо более позитивном настроении, чем это было в самом начале торгов. Наверное, именно поэтому акции Apple и рванули вверх более чем на 5% от цены закрытия после публикации отчетности, несмотря на не совсем очевидные плюсы по целому ряду основных финансовых показателей (особенно по выручке). Но теперь инвесторы проигнорировали уже весь негатив и сосредоточились только на хороших новостях. Всегда бы так!
По итогам торгов иностранными ценными бумагами на торгах Санкт-Петербургской биржи во вторник 29 января была заключена 38 471 сделка на общую сумму более 62 млн. USD.
Ожидания рынка 30 января |
Сегодня среда и значит - одни из самых тяжелых дней недели. Общий новостной фон насыщен до предела - это и корпоративная отчетность, и очень важные макро данные, и решение по ставке по итогам очередного заседания FOMC ФРС США, и, наконец, как обычно это бывает по средам - данные по запасам нефти. Но теперь обо всем по порядку.
Во-первых, конечно же порадовала отчетность. Как впрочем и ожидалось, отчетность технологических компаний оказалась на высоте. Про отчетность AMD уже было сказано выше. Хороша была также отчетность от еще одной полупроводниковой компании KLA - Tencor (KLAC). Здесь рост не столь большой как в акциях AMD, но все равно свои 5% они на пост-маркете сделали. Так что отчетность этих компаний, а также очень позитивная (реально - очень позитивная!) реакция участников рынка на отчетность Apple сегодня явно будет поддерживать рынок. Тем более в ожидании выхода сегодня по окончании торгов отчетности Microsoft (MSFT) и Facebook (FB).
Далее - макроданные. Сегодня в 16-30 мск мы увидим данные по ВВП за 4-й квартал. Ожидания не очень хорошие - снижение темпов роста с 3,4% до отметки 2,6%. В этом месте должен зазвонить тревожный колокольчик и весь рынок очень (очень-преочень!) надеется, что этот колокольчик услышат члены Комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC). В 22-00 мск будет опубликовано их решение по ставке. То, что сейчас ставку не поднимут - это можно и к гадалке не ходить. Но главное - это конечно же последующие слова, которые скажет Председатель ФРС Джером Пауэл на своей пресс-конференции. Все надеются, что ФРС заморозит дальнейший процесс поднятия ставки на неопределенное время. И если эти слова будут произнесены, то это конечно станет мощным сигналом к покупкам. В любом случае нужно ждать всплеска волатильности в последние часы торгов. Но и это еще не все. Надо помнить про нефть, данные о запасах которой увидят свет как обычно в 18-30 мск. И здесь тоже очень много неопределенности. Успокаивает только одно - пока спекулянты на рынке нефти особо не свирепствуют и нефтяные котировки держаться вблизи нулевых отметок несмотря на ожидание роста недельных запасов на 3 млн. баррелей.
Исходя из всего выше сказанного очень сложно прогнозировать итог сегодняшних торгов. Скорее всего, первая половина сессии пройдет в умеренно позитивном ключе и мы будем наблюдать небольшой котировок. Выделяться в лучшую сторону будут скорее всего акции технологических компаний, которые за последние 2 дня понесли значительные потери. Что же касается окончания торгов, то здесь все будет определять господин Пауэлл. И можно только надеяться на то, что Председатели ФРС умеют управлять фондовым рынком и говорить ему (рынку), когда надо, ласковые слова, которые вдохновляют и инвесторов, и спекулянтов на новые подвиги.
Топ - 10 лучших акций
По итогам торгов 29 января 2019 года
Биржевой тикер | Наименование ценной бумаги | Цена аукциона закрытия в $ | Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $ | Изменение в % |
PCG | PG&E Corporation | 13,99 | 12,01 | 16,49 |
XRX | Xerox Corporation | 27,07 | 24,3 | 11,4 |
GLW | Corning Incorporated | 33,72 | 30,36 | 11,07 |
WHR | Whirlpool Corporation | 136,49 | 124,46 | 9,67 |
HRS | Harris Corporation | 155,22 | 142,69 | 8,78 |
DOV | Dover Corporation | 86,16 | 79,24 | 8,73 |
LLL | L3 Technologies, Inc. | 199,59 | 184,06 | 8,44 |
TDG | TransDigm Group Incorporated | 375,72 | 350,77 | 7,11 |
ROK | Rockwell Automation, Inc. | 173,63 | 163,25 | 6,36 |
PCAR | PACCAR Inc | 64,84 | 61,3 | 5,77 |
Топ - 10 худших акций
По итогам торгов 29 января 2019 года
Биржевой тикер | Наименование ценной бумаги | Цена аукциона закрытия в $ | Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $ | Изменение в % |
SQ | Square, Inc. | 68,56 | 76,22 | -10,05 |
AGN | Allergan plc | 145,12 | 158,69 | -8,55 |
HOG | Harley-Davidson, Inc. | 34,76 | 36,61 | -5,05 |
YY | YY Inc., ADR | 66,52 | 69,87 | -4,79 |
NVDA | NVIDIA Corporation | 131,6 | 138,01 | -4,64 |
AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 19,25 | 20,18 | -4,61 |
TWTR | Twitter, Inc. | 31,64 | 33,13 | -4,5 |
SIG | Signet Jewelers Limited | 24,21 | 25,25 | -4,12 |
EA | Electronic Arts Inc. | 87,24 | 90,47 | -3,57 |
MOMO | Momo Inc., ADR | 28,97 | 30,04 | -3,56 |