Счастье есть! Его не может не быть! Именно эта достаточно избитая, но вполне жизнеутверждающая фраза очень полно характеризует итог вчерашнего торгового дня. И главным виновником более чем 2-х процентного скачка вверх стал Председатель ФРС Джером Пауэлл. Его выступление, от которого, наверное, никто не ждал каких-либо серьезных откровений вдруг неожиданно взорвало рынки и его участники тут же ринулись покупать сильно подешевевшие за последнее время бумаги. Ключевое сообщение от Пауэлла, от которого все собственно возбудились, была информация о том, что процентные ставки близки к нейтральным уровням и ФРС в 2019 году не будет слишком уж резво повышать ставку и вместо предполагаемых ранее 4 раз ставка будет поднята скорее всего только 1 раз с выходом в диапазон 2,75% - 3,0%. Покупки сразу же после этих слов и касались фактически всех бумаг за очень-очень редким исключением. При этом максимальный спрос был сосредоточен прежде всего в акциях, чьи потери за последние дни и недели были максимальными. А к этой категории надо отнести большинство акций технологического сектора и акции компаний, работающих в сфере услуг. Только средний рост в этих сегментах составил 2,8%. Но отдельные акции выросли и на 4, и на 5%. А сильно пострадавший от биржевых медведей Amazon (AMZN, +6,09%) так вообще улетел более чем на 6%.
Очень уверенно чувствовали себя также акции компаний, работающие в сфере медицины и здравоохранения. Здесь средний рост был хоть и ниже, чем в акциях технологического сектора, но все равно средняя прибавка в 2,5% капитализации это весьма и весьма внушительно.
О силе бычьих настроений говорит и тот факт, что даже на фоне продолжающей свое падение нефти акции сырьевых компаний откровенно игнорировали это и росли вместе со всеми. Причем, следует отметить, что средние темпы роста (+1,7%) здесь были даже выше, чем, например, в финансовом и потребительском секторах, где акции подорожали в среднем на 1,5%.
Естественно, в условиях такого ажиотажа многие участники рынка начали избавляться от защитных активов и перекладываться в более рискованные. Это вполне привычная картина и поэтому акции коммунальных компаний особым спросом не пользовались и фактически остались стоять на месте.
А вот единственными реально пострадавшими по итогам вчерашних торгов следует признать акции ювелирной компании Tiffany (TIF, -11,82%), квартальный отчет которой ну очень не понравился инвесторам.
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в среду 28 ноября было заключено более 28 тысяч сделок на общую сумму почти 60 млн. долларов США.
Ожидания рынка 29 ноября |
Конечно, Пауэлл вчера «зажег» и всех взбодрил. Но насколько хватит этого запала? Из 3 страхов - торговые войны, снижение уровней корпоративной прибыли и повышение ставки - Пауэлл убрал только один - последний. А вот два оставшихся «страха» никуда не делись и продолжают довлеть над рынком. Конечно, страхи по поводу неопределенности в торговых отношениях США и Китая может быть будут немного смягчены после встречи Трампа и Си Цзи Пина в Буэнос-Айресе сегодня и завтра. Но даже это еще не факт! Там эффект может быть и строго обратный, если «высокие договаривающиеся стороны» вдруг ни о чем не договорятся. А очень даже не нулевая вероятность. Поэтому сильно уж радоваться точно не стоит. И судя по настроению участников рынка вчерашняя эйфория уже улетучилась. Если азиатские и европейские рынки еще отыгрывают вчерашний позитив, то фьючерсы на основные американские индексы явно «призадумались» и расти дальше совсем не спешат. Пока они «окапываются» вблизи нулевых отметок и скорее больше озабочены удержанием достигнутых позиций нежели продолжением победоносного похода наверх. Такой поход будет возможен только в том случае, если президент Трамп с Председателем Си все же придут к какому-то конкретному положительному результату в аргентинской столице.
Поэтому сегодня вчерашний «хайп» явно пойдет на спад и участники рынка будут чутко прислушиваться к информации из Южной Америки. Но поскольку встреча в верхах сегодня только начинается, то скорее всего какая-то конкретная информация появится даже не сегодня, а завтра по второй половине дня. Но в любом случае надо готовится к серьезным движениям и сегодняшняя пауза - это только маленькая передышка перед серьезной битвой. Вот знать бы только куда пойдем - вверх или вниз? И что там творится в головах у этих сумасшедших президентов?
Но кроме встречи лидеров G-20 у нас есть еще за чем следить и вполне возможно будут поводы и поволноваться. После вчерашних слабых (к величайшему сожалению - очередных слабых») данных по продажам новых домов сегодня будем ждать данных по динамике ожидаемых продаж домов в ноябре. Аналитики прогнозируют ускорение темпов с 0,5% до 0,8%. Однако, приходится констатировать, что данные по недвижимости в последнее время все время выходят хуже ожиданий и это становится уже достаточно тревожной тенденцией. Пока конечно до катастрофы еще очень далеко, но тревожные звоночки начинают потихонечку бренчать. И к ним надо бы прислушаться. И все же с очень большой вероятностью вплоть до появления информации об итогах переговоров между Трампом и Си Цзи Пином на рынке будет тишь да гладь. Ну а дальше... сплошная лотерея. А вы верите, что США и Китай о чем-то договорятся?
Топ - 10 лучших акций
По итогам торгов 28 ноября 2018 года
Биржевой тикер | Наименование ценной бумаги | Цена аукциона закрытия в $ | Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $ | Изменение в % |
CRM | salesforce.com, inc. | 140,64 | 127,54 | 10,27 |
AA | Alcoa Corporation | 33,6 | 31,19 | 7,73 |
ADBE | Adobe Inc. | 249,21 | 232,25 | 7,3 |
SPLK | Splunk Inc. | 99,14 | 92,46 | 7,22 |
ALGN | Align Technology, Inc. | 235,59 | 220,71 | 6,74 |
FCX | Freeport-McMoRan Inc. | 11,97 | 11,24 | 6,49 |
HUM | Humana Inc. | 328,9 | 309,63 | 6,22 |
AMZN | Amazon.com, Inc. | 1677,75 | 1581,42 | 6,09 |
SQ | Square, Inc. | 69,89 | 65,88 | 6,09 |
NFLX | Netflix, Inc. | 282,65 | 266,63 | 6,01 |
Топ - 10 худших акций
По итогам торгов 28 ноября 2018 года
Биржевой тикер | Наименование ценной бумаги | Цена аукциона закрытия в $ | Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $ | Изменение в % |
TIF | Tiffany & Co. | 92,54 | 104,95 | -11,82 |
SJM | The J.M. Smucker Company | 101,28 | 109,18 | -7,24 |
PDCO | Patterson Companies, Inc. | 24,66 | 26,16 | -5,73 |
CME | CME Group Inc. | 187,11 | 194,15 | -3,63 |
YY | YY Inc., ADR | 65,61 | 68,05 | -3,59 |
SCG | SCANA Corporation | 45,53 | 46,99 | -3,11 |
VEON | VEON Ltd., ADR | 2,57 | 2,65 | -3,02 |
TSN | Tyson Foods, Inc. | 56,99 | 58,34 | -2,31 |
INCY | Incyte Corporation | 65,76 | 67,19 | -2,13 |
MNK | Mallinckrodt public limited company | 23,94 | 24,35 | -1,68 |