Последние записи в блогах

Уже больше недели котировки пары EURUSD осциллируют вблизи локального ключевого барьера 1.14. При этом единая валюта постепенно передвигает максимумы текущего года, но пока не в силах закрепиться над вышеупомянутым уровнем. В последние дни потенциал роста евро сдерживает нефтяной фактор. Баррель североморской Brent обновляет 4-месячные максимумы, преодолев сегодня новый психологический рубеж в районе 43 долл. Это способствует оптимизму на фондовых площадках мира, вследствие чего евро сейчас непривлекателен для игроков в качестве валюты фондирования.

Сегодня у доллара будет шанс предотвратить дальнейшие попытки укрепления евровалюты в свете заявленных выступлений нескольких «ястребов» в стане FOMC, которые могут выразить более агрессивную позицию в вопросе повышения ставок в противовес недавней риторике Дж. Йеллен. К слову, сегодня американская валюта как раз получает дополнительную поддержку со стороны комментариев представителей ФРС. Так, Каплан, который хотя и упомянул о необходимости соблюдать осторожность, но все же намекнул на возможность действий в не слишком отдаленном будущем. Тем временем Харкер допустил, что в случае агрессивного ускорения инфляции может потребоваться повышение ставок в более энергичном режиме.

Однако подобные заявления способны оказать доллару лишь временную поддержку, тем более что последнее слово в любом случае остается за Йеллен, которая чрезмерно обеспокоена внешними рисками. Судя по обновленным оценкам МВФ, это беспокойство вполне оправдано. Сегодня стало известно, что фонд снизил прогнозы по мировой экономике на 2016 год от +3,4% до +3,2%. При этом прогноз по росту ВВП США был пересмотрен с +2,6% до +2,4%.

Таким образом, текущие попытки восстановления американской валюты представляются нам временными. К тому же, на рынке нефти назревает коррекция, которая способна спровоцировать бегство от рисков, что послужит фактором в пользу укрепления EURUSD. В пользу возобновления роста евро также говорит тот факт, что котировки неохотно отступают от уровня 1.14, удерживаясь неподалеку. Так, после некоторой консолидации под ключевым уровнем пара, скорее всего, возобновит бычий ход и нацелится на новые максимумы. Для развития импульса потребуется пробой зоны сопротивления 1.1450.

Павел Салас, генеральный директор eToro в РФ и СНГ

Рубль вырос до максимальных значений с декабря 2015 года на фоне роста нефтяных котировок и проходящего в Москве Биржевого форума.

Котировки черного золота установили новые годовые максимумы на ожиданиях встречи производителей в Дохе. Участники рынка с нетерпением ждут решения о заморозке добычи. Одни уверены, что соглашение будет достигнуто, другие утверждают, что консенсуса не будет. Первых, судя по динамике цен, больше. Однако внимание российских биржевиков во вторник приковано к проходящему в Москве Биржевому форуму. В рамках мероприятия, организованного Московской биржей, выступили министр финансов Антон Силуанов и глава Банка России Эльвира Набиуллина. Глава ЦБ рассказала о том, что без структурных реформ российская экономика не сможет расти более чем на 1,5 - 2% в год даже при высоких ценах на нефть. А Антон Германович поведал о новом бюджетном правиле, в соответствии с которым доходы от продажи нефти выше 50$ за баррель следует направлять в Резервный фонд. Глава Минфина считает, что только так мы сможем воспрепятствовать росту рубля и обеспечить условия для роста экономики.

Во вторник на торгах московской биржи курс доллара упал до 66 рубле 15 копеек, курс евро опустился до 75 рублей 20 копеек, индекс ММВБ достиг 1900 пунктов, а цены на смесь Brent держатся в районе 43 долларов за баррель.

Российские власти дают ясные сигналы о том, что дорогая национальная валюта нам не нужна. Рубль при этом по инерции дорожает, привычно реагируя на нефть. Но рост выглядит неохотным. Участники валютных торгов на Московской бирже не верят в укрепление рубля. Мы считаем, что с фундаментальной точки зрения есть смысл приобретать валюту против российского рубля при попытках снижения в район 65 рублей за доллар. Это стоит делать со среднесрочными целями сбережения собственных денег. Ну а что касается технической и более краткосрочной торговли, то здесь мы бы рекомендовали пока придерживаться основного нисходящего тренда и пробовать продавать доллар/рубль при росте в район 67,50 или 68,30. Цели для фиксации прибыли - 67,10 или 66,60.

Глеб Задоя,

руководитель департамента аналитики компании АНАЛИТИКА Онлайн

Вот и Сбербанк объявил дивиденды за 2015 год

Сегодня было поддержано предложение правления Сбербанка о выплате дивидендов в размере 20% чистой прибыли (по МСФО — ред.)", — сказал Греф.

Финансовый директор Александр Морозов добавил, что на каждую обыкновенную и привилегированную акцию рекомендовано выплатить 1 рубль 97 копеек.

Таблица MrBoo vs "Доход" приобрела следующий вид

Счет 4-1 в пользу MrBoo

Сбросили систему по 18.4 и прибавили к портфелю +0,24%

Итого текущий плюс 28,34% c 09.15

Нефть снова в центре внимания! На фоне оборотов торгов ниже средних (а таковые наблюдаются уже на протяжении последних пары месяцев с момента февральских распродаж) и отсутствия макроэкономической статистики позитивная динамика «черного золота», наблюдавшаяся в начале торгового дня, смогла завоевать большее внимание инвесторов, чем ожидаемая корпоративная отчетность. Все бы хорошо, если бы рост сохранился до конца торговой сессии: последний час смог испортить все, легких движением отправив индексы в красную зону: S&P500 упал на 0,27%, NASDAQ потерял 0,36%, DOW оказался наиболее стойким и зафиксировал просадку всего в 0,12%.

Несмотря на общую просадку рынка, утреннее ралли удалось продолжить акциям финансового сектора и сектору основных материалов – оба укрепились более чем на 0,5%. Остальные отрасли закрылись в отрицательной зоне в пределах просадки по индексам, к аутсайдерам следует относить только биотехнологические компании: общее падение стоимости входящих в индекс S&P500 компаний составило 0,8%, локально отличился Pfizer, акции которого потеряли 1,88%.

Многие аналитики сходятся во мнении, что при текущей ситуации, сопровождающейся незначительными оборотами по крупнейшим площадкам, рынок очень легко толкать в ту или иную сторону в зависимости от локальных желаний инвесторов, готовых рискнуть и войти в «тонкий» рынок. Отсюда и появляется подобное «нефтезависимое» настроение, от которого мы вроде бы избавились уже пару недель назад.

Сегодня ситуация может измениться: мы знаем первые результаты деятельности американских гигантов в первом квартале 2016 года, которыми нас вчера не особенно порадовала Alcoa. Компании удалось выйти на уровень безубыточности, но вряд ли это можно считать достижением с учетом, что убытки в предыдущих периодах она не несла. Производитель серьезно пострадал от падения цен на алюминий (причем грядущее разделение компании не сможет компенсировать все имеющиеся у компании финансовые проблемы, также как и усилия по сокращению производства в особо высокозатратных районах, таких как США, Европа и Австралия), из-за что не могло не сказаться на ее финансовых показателях. Выручка компании упала на 15% до уровня в 4,9 млрд долларов (что хуже ожиданий рынка в 5,2 млрд), а суммарная прибыль компании снилилась на 92% и достигла 16 млн долларов (по сравнению с 195 млн в аналогичным периоде 2015 года). В пересчете на акцию, компанией получена прибыль в 2 цента, что соответствует ожиданиям рынка (в 1 квартале 2015 года данный показатель составлял 28 центов). Скорректированная прибыль компании составила 7 центов на акцию.

Также крупнейший производитель алюминия снизили свой прогноз на 2016 год: следует ожидать глобального алюминиевого дефицита в пределах 1,1 млн метрических тонн, поскольку спрос на сырье превышает предложение на рынке более чем на 3%.

Также сегодня нас ждет порция макроэкономической статистики, можно ожидать подробные итоги встречи Джанет Йеллен и Президента США Барака Обамы. Есть где и на чем разгуляться в течение дня

Торги акциями на Санкт-Петербургской бирже, было заключено 2181 сделка на общую сумму 4,2 млн. долларов США. При этом наибольшим спросом по итогам вчерашних торгов пользовались акции компании Apple (AAPL), Tesla Motors Inc. (TSLA), Bank of America (BAC) и Amazon (AMZN).

Ожидания рынка 12 апреля

Кто кого – первые «запугивательные» корпоративные «звоночки» от Alcoa или же позитив, спровоцированный нефтью? У инвесторов появились надежды на то, что ближайшая встреча стран-членов ОПЕК в Дохе пройдет продуктивно и производство черного золота все же будет заморожено. Цены на нефть без труда оказались выше отметки в 40 долларов, тем самым приумножив достигнутые в понедельник результаты (в их достижении рынку помогали слабый доллар и потенциальная возможность крупных игроков нефтегазового сектора, таких как Россия и Саудовская Аравия, скоординировать меры по удержанию производства и поставки нефть на мировой рынок и реанимировать цены). Таким образом, первый стимул к внутридневному росту есть, хотя положение представляется крайне шатким: если должный результат в воскресенье не будет достигнут, то после 4 недель роста нефти нас очевидно ждет серьезная коррекция (которая может зацепить и фоновый рынок). Дополнительным стимулирующим фактором может стать макроэкономическая статистика, но она не будет первым приоритетным факторов, за которым рынок будет наблюдать. Обзор рынка акций.

Комментарии представителей Федрезерва об осторожности с повышением ставки волнами накатывают на рынки, каждый раз накрывая собой котировки доллара. В понедельник в очередной раз Уильям Дадли говорил об опасности быстрого роста ставки. А ведь он - очень влиятельный член ФРС, её «серый кардинал», поскольку возглавляет ФРБ Нью-Йорка, курирует ведущие банки США. Вероятность увеличения процента по кредитам в июне (про апрель уже никто не говорит) за день упала с 20,9% до 16,6%, по данным фьючерсов Чикагской биржи. Ослабление американской валюты довело индекс доллара ниже психологической отметки 94 п. Поддержка сейчас находится на 93,8 - октябрьском минимуме.

Нефтяные цены подскочили из-за снижения доллара и ожидания встречи экспортёров в Дохе. Причём так же, как по доллару, преодолён важный психологический и технический рубеж для Brent - максимум года $42,5/барр. Это может открыть дорогу дальше вверх. Однако примечательно, что смесь WTI не поддержала своего европейского «коллегу» и даже на волне роста не смогла преодолеть предыдущие максимумы на $41,8/барр. Очевидно, это связано с другим фактором. В США стартует сезон корпоративной отчётности, и предполагается некоторое ослабление показателей компаний. Это может привести к снижению курса их акций и в целом фондовых индексов. Например, S&P 500 в понедельник не вырос, а снизился на 0,27%. В таком случае влияние фондового рынка на нефтяной и в целом на склонность к рискам будет негативным, что способствует остановке роста сырьевых цен. Ну и традиционные в середине недели данные о запасах и добыче нефти в США способны повлиять не котировки, а уж в конце недели своё слово скажет Доха. Так же как доллар выглядит сейчас спекулятивно перепроданным, так и нефтяные цены эмоционально высоки, не соответствуют соотношению спроса и предложения. На наш взгляд, если технически и возможно продолжение текущего настроя рынка против американца, то в дальнейшем в перспективе ближайших недель мы увидим его возврат к 95 п. по индексу и выше.

Индекс ММВБ на волне эйфории и роста нефтяных цен резко вырос до 1907 п. В случае коррекции на мировых рынках индекс ММВБ может снизиться к 1900 п.

Российская валюта, поддержанная ралли чёрного золота, укрепилась выше важнейшего рубежа в 67 руб/дол. Зависимость от нефти может дать паре доллар/рубль снизиться ещё, в район 66, однако и здесь потенциал движения ограничен, и можно ожидать последующего возврата к 68 руб/дол. и выше.

Марк Гойхман, аналитик TeleTrade

83.69 сдали еще аэро. Ждем выше 84...

0,85 сдали получили +1% осталось 17.72% ары

В апреле мы ожидаем консолидации цен на нефть и курса рубля в новых диапазонах – 42,5-46,5 долл. за баррель и 63,8-66,7 рубля за доллар. Улучшение внешней конъюнкты корректирует вверх коэффициент доходности к риску инвестирования в облигации стран экспортёров нефти. При этом из-за сохранения низких инфляционных ожиданий в странах импортерах нефти, расширения программы количественного смягчения в еврозоне, смягчения риторики американского регулятора наблюдается снижение доходности облигаций США, Японии, Германии, Франции, Великобритании и т.д. и приток портфельных инвестиций в развивающие страны.

Вчера EIA опубликовало прогноз по добыче нефти в США в апреле – мае. С текущих примерно 5 млн баррелей в день добыча сланцевой нефти в США в апреле упадет до 4,95 млн, а в мае – до 4,84 млн баррелей в день. Это окажет поддержку ценам на нефть в рассматриваемый период.

Из внутрироссийских новостей можно отметить публикацию текущего счета платежного баланса РФ за 1 кв. 2016 года, которая не оказала значимого давления на рубль. В отчетном периоде показатель снизился до 11,7 млрд долл. В 1 кв. 2015 года показатель составлял 30 млрд долл., в 4 кв. 2015 года – около 15 млрд долл.

Больше аналитики от Exness.

В понедельник нефтяные котировки продолжили восхождение, обновив 4-месячные максимумы на уровне $43/барр. по сорту Brent. Настроениями игроков завладели позитивные ожидания в отношении встречи экспортеров, которая состоится в конце текущей неделе в Дохе. Текущее ралли в сырьевом сегменте говорит о том, что участники рынка все же склонны верить в благоприятный исход переговоров, открывая длинные позиции перед наступлением «момента истины».

Определенную поддержку черному золоту также оказывают слабые позиции доллара, который не демонстрирует внятных попыток роста. Оптимизму способствовали и данные из Китая, где индекс цен производителей замедлил падение до -4,3% от -4,9% ранее.

При этом рынки не забывают и о ситуации в США. Помимо снижения добычи, в стране продолжается сокращение числа буровых установок, а запасы, наконец, начали демонстрировать сигналы прекращения роста. В этой связи еженедельные данные от Американского нефтяного института и Минэнерго привлекут особо пристальное внимание игроков. Если мы снова увидим сокращение запасов, то можно будет говорить о зарождении тенденции к выравниванию дисбаланса, что послужит неплохим стимулом для дальнейшего удорожания энергоносителей.

Однако если явление, которое мы наблюдали на прошлой неделе, окажется единовременным событием, и объемы снова увеличатся, участников рынка будет ждать разочарование, причем в свете текущей нервозности игроков в преддверии встречи в Дохе реакция на релизы может оказаться достаточно бурной. В этом случае Brent может вернуться в район $40 и ниже.

Павел Салас, генеральный директор eToro в РФ и СНГ

Рубль начал новую торговую неделю с новых рекордов. Национальная валюта обновила 4-месячный максимум на уровне 66,25 в паре с долларом в условиях стремительного ралли Brent, которая достигла уровня $43/барр. Однако импульс роста рубля носил ограниченный характер в сравнении с черным золотом, и к закрытию валюта набрала немногим более 0,5% к доллару и евро, финишировав на 66,70 руб. и 76,10 руб. соответственно.

Вчера повторилась картина пятницы – рубль следовал за нефтью, но неохотно и крайне осторожно. На этот раз в роли сдерживающего фактора для рубля, помимо скептицизма вокруг заморозки добычи, выступили заявления главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, которая дала понять, что регулятор намерен снизить ключевую ставку. Судя по благоприятной динамике инфляции, это может произойти уже в этом месяце, что негативно скажется на курсе рубля. Кроме того, на рынке присутствуют опасения выхода центробанка на рынок для пополнения валютных резервов в случае сохранения текущей тенденции укрепления рубля на дорожающей нефти.

Кроме того, следует помнить, что наблюдаемое нами ралли на рынке нефти носит эмоциональный и нервозный характер, и в любой момент рост может смениться коррекцией. В воскресенье состоится долгожданная встреча экспортеров в Дохе, и в ближайшие дни напряженность будет ощущаться все сильнее, что неизменно отразится на курсе рубля. Сегодня мы можем увидеть сохранение позитивной тенденции российской валюты на ожиданиях сокращения запасов нефти в США. Если котировкиBrent удержатся над уровнем $42, доллар может снова попытаться пробить поддержку в районе 66,50 руб., однако потенциал дальнейшего снижения пары выглядит ограниченным.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс