Банк "Ингосстрах-Союз" сформировал синдикат андеррайтеров по выпуску облигаций ООО "Русские автобусы - Финанс": соандеррайтерами выпуска выступят Вэб-инвест банк, ГУТА-банк и Промавтобанк. Об этом сообщило управление по работе с долговыми инструментами банка "Ингосстрах-Союз", который выступает организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска.
"Данные банки были приглашены нами в синдикат андеррайтеров не случайно, - отметил первый заместитель председателя правления - исполнительный директор банка "Ингосстрах-Союз" Артем Королев. - Все они являются активными участниками рынка вторичного обращения облигаций, и мы уверены, что с их помощью ликвидность облигаций ООО "Русские автобусы - Финанс" будет на очень высоком уровне".
Эмиссия облигаций ООО "Русские автобусы - Финанс" объемом 500 млн руб. зарегистрирована ФКЦБ России 8 апреля 2003 г., имеет государственный регистрационный номер 4-01-36023-R. Номинальная стоимость облигации - 1 тыс. руб.
Размещение состоится 21 мая 2003 г. на ММВБ. Цена размещения будет определена в ходе аукциона. Размещение будет осуществляться по открытой подписке. Срок обращения облигаций составляет 3 года. Дата погашения - 22 мая 2006 г.
Облигации имеют 6 полугодовых купонов. Ставка первых двух купонов составляет 16% годовых, 3-го и 4-го купонов - 15%, 5-го и 6-го купонов - 14% годовых. Предусмотрено обеспечение в форме поручительства ОАО "Павловский автобус" в размере номинального объема выпуска облигаций и купонного дохода.
По облигациям предусмотрена оферта ОАО "Павловский автобус" в дату выплаты 2-го купона (21 мая 2004 г.), а также оферта ООО "Ликинский автобус". Цена оферты составляет 97.3% от номинала.
"Русские автобусы" - одно из бизнес-направлений компании "РусПромАвто" - российского лидера по производству и продаже автобусов. В его состав входят ОАО "Павловский автобус", ООО "Ликинский автобус", ОАО "Голицинский автобус", ООО "Курганский автобусный завод", ОАО "Канашский автоагрегатный завод". Предприятия холдинга выпустили в 2002 г. 13,225 автобусов, что составляет более 90% от общего объема производства автобусов в России.
Комментарии отключены.
