МОСКВА, 28 апр - РИА Новости/Прайм. Банк "Возрождение" снизил ориентир ставки первого купона по ипотечным облигациям на 4,1 миллиарда рублей до 9,1-9,25% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Первоначальный ориентир купона составлял 9,25-9,5%. Заявки на облигации банк собирает в пятницу, 28 апреля. Техническое размещение ценных бумаг перенесено с 4 мая на 11 мая.
Выпуск с погашением в августе 2049 года предусматривает колл-опцион (досрочное погашение по усмотрению эмитента) через пять лет с даты размещения или в случае снижения непогашенной номинальной стоимости облигаций до величины ниже 30% от номинального объема эмиссии. Выплата купонного дохода будет производиться ежемесячно. Организатором выступает "ВТБ Капитал", со-организатором - Промсвязьбанк.
Эмитентом бумаг является "Ипотечный агент Возрождение 5", SPV-компания банка "Возрождение".
Банк "Возрождение" активно использует секьюритизацию как инструмент фондирования новых выдач и рефинансирования уже выданных ипотечных кредитов - с 2011 года банк инициировал пять сделок секьюритизации ипотечного портфеля. Совокупный объем эмиссии ипотечных ценных бумаг, выпущенных ипотечными агентами в рамках секьюритизации ипотечного портфеля банка, составляет 14,972 миллиарда рублей, из них в настоящее время в обращении находятся два выпуска номиналом 3,215 миллиарда рублей, говорится в презентации к выпуску.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
