Банк "Возрождение" намерен 28 апреля собрать заявки на ипотечные облигации на 4,1 млрд руб

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости/Прайм. Банк "Возрождение" планирует 28 апреля собрать заявки на ипотечные облигации на 4,1 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Ориентир ставки первого купона составляет 9,25-9,5%, что соответствует доходности к оферте 9,65-9,92% годовых.

Выпуск с погашением в августе 2049 года предусматривает колл-опцион (досрочное погашение по усмотрению эмитента) через пять лет с даты размещения. Выплата купонного дохода будет производиться ежемесячно. Техническое размещение предварительно назначено на 4 мая. Организатором выступит "ВТБ Капитал", со-организатором - Промсвязьбанк.

Эмитентом бумаг является "Ипотечный агент Возрождение 5", SPV-компания банка "Возрождение".

Банк "Возрождение" активно использует секьюритизацию как инструмент фондирования новых выдач и рефинансирования уже выданных ипотечных кредитов - с 2011 года банк инициировал пять сделок секьюритизации ипотечного портфеля. Совокупный объем эмиссии ипотечных ценных бумаг, выпущенных ипотечными агентами в рамках секьюритизации ипотечного портфеля банка, составляет 14,972 миллиарда рублей, из них в настоящее время в обращении находятся два выпуска номиналом 3,215 миллиарда рублей, говорится в презентации к выпуску.

 

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости

29.05.2017
10:53
Банк "Возрождение" получил 537 млн руб прибыли по МСФО за I квартал против убытка ранее
26.05.2017
15:44
Совет директоров банка "Возрождение" рекомендовал дивиденды-2016 в 7,7 руб на акцию
03.05.2017
14:50
Арбитраж Москвы признал банкротом Останкинский молочный комбинат
28.04.2017
15:06
Банк "Возрождение" снизил ориентир купона по ипотечным облигациям до 9,1-9,25%
21.04.2017
16:32
Банк "Возрождение" намерен 28 апреля собрать заявки на ипотечные облигации на 4,1 млрд руб
05.04.2017
12:48
Топ-30 банков РФ получили за январь-февраль 197,044 млрд руб прибыли - ЦБ
21.03.2017
15:59
Банк "Возрождение" планирует нарастить чистую прибыль по МСФО в 2017 г до более 3 млрд руб
21.03.2017
12:46
Банк "Возрождение" планирует нарастить чистую прибыль по МСФО в 2017 г до более 3 млрд руб
21.03.2017
12:16
БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" ПЛАНИРУЕТ УВЕЛИЧИТЬ ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ ПО МСФО В 2017 ГОДУ ДО БОЛЕЕ 3 МЛРД РУБ - ЗАМПРЕД ШАЛИМОВ
Комментарии отключены.