ТМК планирует направить порядка $10 млн от SPO на погашение долга

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости/Прайм. "Трубная металлургическая компания" (ТМК) планирует направить до 10 миллионов долларов, полученных в ходе сделки по вторичному размещению акций (SPO), на погашение долга, сообщил в ходе телефонной конференции замгендиректора ТМК по стратегии и развитию Владимир Шматович.

ТМК через свою дочернюю структуру размещает порядка 138,888 миллиона обыкновенных акций (13,44% уставного капитала) по цене 75 рублей за бумагу и рассчитывает получить примерно 10,417 миллиарда рублей. Основной объем вырученных средств будет направлен на выкуп аналогичного пакета акций ТМК у банка ВТБ. В дальнейшем эти ценные бумаги будут переданы мажоритарному акционеру ТМК - TMK Steel Holding Limited, который в свою очередь, обязуется не продавать акции компании в течение 180 дней после SPO.

Все средства от сделки, превышающие сумму задолженности компании перед банком, останутся в ее распоряжении. По словам Шматовича, ТМК намерена направить этот доход на выплаты по долгам. "Сумма, наверно не очень большая, до 10 миллионов долларов, но все равно это погашение долга", - прокомментировал топ-менеджер.

Он также напомнил, что основной целью компании остается достижение соотношения чистого долга к EBITDA менее 3х. Сегодня на погашение задолженности направляется практически весь свободный денежный поток, при этом компания ожидает увеличения размеров этого показателя в 2017 году на фоне улучшения рыночной конъюнктуры.

Кроме того, Шматович отметил, что ТМК не исключает выпуск еврооблигаций в целях оптимизации кредитного портфеля и снижения стоимости финансирования, а также смотрит на возможности размещения рублевых облигаций. Конкретные сроки и параметры возможных размещений пока не определены.

ТМК является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для нефтегазового сектора и объединяет 28 предприятий, расположенных в России, США, Канаде, Румынии, Омане, ОАЭ и Казахстане, а также два научно-исследовательских центра в России и США. Основным бенефициаром является председатель совета директоров Дмитрий Пумпянский.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.