Ставка первого купона по облигациям Evraz восьмой серии на 15 млрд руб - 12,95%

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости/Прайм. "Евразхолдинг финанс", структура Evraz, установила ставку первого купона по облигациям восьмой серии объемом 15 миллиардов рублей на уровне 12,95% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Техническое размещение ценных бумаг на Московской бирже запланировано на 1 июля.

Заявки инвесторов компания собирала в четверг на облигации десятой серии объемом 10 миллиардов рублей, а затем увеличила объем размещения до 15 миллиардов рублей, поменяв серию бумаг с десятой на восьмую.

Первоначальный ориентир ставки первого купона составлял 13,1-13,4% годовых, что соответствует доходности к четырехлетней оферте 13,53-13,85% годовых. В ходе сбора заявок ориентир был снижен до 13-13,25% годовых (13,42-13,69% годовых).

Условия выпуска предусматривают выплату полугодовых купонов и оферту через четыре года с даты размещения. Ставки второго-восьмого купонов будут равны ставке первого купона. Evraz Group S.A. выступает поручителем по выпуску.

Организаторами размещения выступают "Сбербанк КИБ", "ВТБ Капитал", Связь-банк. Выпуск соответствует требованиям для включения в ломбардный список Банка России.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.