Москва, 2 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Томская область 31 марта 2015 года закрыла книгу приема заявок на приобретение облигаций серии 34048 (государственный регистрационный номер выпуска RU34048TMS0) на сумму 1.5 млрд рублей (30% выпуска номинальным объемом 5 млрд рублей). Срок обращения – 3.7 лет с даты доразмещения. Об этом говорится в сообщении Sberbankа CIB.
Доразмещение облигаций состоится 2 апреля 2015 года. Ориентир цены размещения был установлен на уровне 83.68–85.26% от номинала, что соответствует доходности к погашению на уровне 18–17% годовых и трижды понижался.
В ходе формирования книги было подано более 30 заявок инвесторов. Спрос составил более 9 млрд рублей. Эмитент принял решение установить цену размещения на уровне 87.73% от номинала, что соответствует доходности к погашению на уровне 15.50% годовых.
Выпуск имеет амортизационную структуру погашения: вместе с выплатой 8-го купона будет погашено 20% от номинала выпуска, с выплатой 12-го купона – 10%, с выплатой 14-го купона – 20%, в дату выплаты 20-го купона будет погашено 50%. Номинал одной облигации равен 1 000 рублей.
Техническое размещение выпуска запланировано на 02 апреля 2015 года и пройдет
по открытой подписке на ФБ ММВБ.
Организаторами размещения выступили Sberbank CIB, «ВТБ Капитал» и "Газпромбанк".
Напомним, что корпоративно-инвестиционный бизнес (Sberbank CIB) был создан в рамках интеграции "Сбербанка России" и "Тройки Диалог". Ключевыми направлениями деятельности Sberbank CIB являются корпоративное кредитование (включая торговое финансирование), документарный бизнес, инвестиционно-банковские услуги, торговые операции с ценными бумагами, собственные инвестиции. Корпоративно-инвестиционный бизнес "Сбербанка России" предоставляет своим клиентам, в числе которых крупнейшие корпорации, финансовые институты, государства и федеральные и субфедеральные органы власти и организации, интегрированные финансовые решения и услуги финансового советника.
Комментарии отключены.
