"Фольксваген Банк Рус" установил ставку 1-го купона по рублевым облигациям на уровне 11.30% годовых

Москва, 14 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"Фольксваген Банк Рус" установил ставку 1-го по облигациям на уровне 11.30% годовых. об этом говорится в сообщении "Росбанка, являющимся организатором,структурным и документарным агентом сделки и техническим андеррайтером.

"Фольксваген Банк Рус" 09 октября 2014 года закрыл книгу заявок общей номинальной стоимостью 10.0 млрд. рублей, с офертой через два года с даты начала размещения. Данная сделка является второй публичной сделкой по размещению рублевых облигаций "Фольксваген Банк Рус".

Первоначальный диапазон купона был установлен на уровне 11.00-11.40% годовых, что соответствует доходности к оферте 11.30-11.73%. Окончательно ставка купона составила 11.30% годовых (доходность к оферте 11.62% годовых). В ходе маркетинга было подано порядка 40 заявок от инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 11.00% до 11.30% годовых.

Очередное размещение облигаций "Фольксваген Банк Рус" является одной из самых успешных сделок на российском долговом рынке в III квартале 2014 года. В условиях продолжающейся высокой волатильности на рынке и осторожности инвесторов в отношении средне- и долгосрочных инвестиций облигации "Фольксваген Банк Рус" привлекли повышенный интерес инвесторов. Вторая сделка "Фольксваген Банк Рус" на российском облигационном рынке в 2014 году дополнительно подтверждает высокую степень доверия инвесторов к высокому кредитному качеству группы Volkswagen.

Расчеты по сделке при размещении облигаций "Фольксваген Банк Рус" серии 08 пройдут на ЗАО «ФБ ММВБ» 15 октября 2014 года, серии 09 - 16 октября 2014 года.

Организаторы размещения: ОАО АКБ «Росбанк» (Societe Generale Group), Sberbank CIB, "ЮниКредит Банк".

ОАО АКБ «Росбанк» (Societe Generale Group) также выступило структурным и документарным агентом сделки и техническим андеррайтером.

Другие новости

29.10.2014
13:15
"Русфинанс банк" установил ставки 9-10-го купонов по облигациям 11-й серии на уровне 11.60% годовых
29.10.2014
12:30
"Росбанк" предоставит "Валуйкисахару" банковские гарантии на сумму до 2 млрд рублей
27.10.2014
11:45
"НРА" подтвердило рейтинг компании "Паллада Эссет Менеджмент" на уровне "АА"
21.10.2014
16:20
"Русфинанс банк" установил ставку 5-6-го купонов по облигациям серии БО-03 на уровне 11.6% годовых
14.10.2014
16:20
"Фольксваген Банк Рус" установил ставку 1-го купона по рублевым облигациям на уровне 11.30% годовых
09.10.2014
10:15
Юрий Тулинов возглавил управление исследований и аналитики дирекции рынков капитала "Росбанка"
08.10.2014
10:45
"Росбанк" выплатил 3-й купон по облигациям серии БСО-02
06.10.2014
10:45
"Русфинанс банк" установил ставку 1-го купона облигаций 14-й серии на уровне 11.40% годовых
29.09.2014
16:40
Банк "Дельтакредит" завершил размещение облигаций серии 13-ИП