Торги акциями ОАО "НК "Роснефть" начнутся 20 июля. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" сообщила заместитель председателя правления "Сбербанка России" (ведущего организатора размещения IPO в России) Белла Златкис.
По ее словам, "Роснефть" возьмет 5 дней на расчеты. 19-го июля акции будут переведены на счет депо владельца - дальше владелец может сделать с ними все что угодно", - сказала она.
По словам Б.Златкис, цена акций будет определяться как средневзвешенная. "Роснефть" примет решение, какая минимальная цена ее устраивает и сделает средневзвешенную цену. "Все получат по одинаковой цене - и лондонский банкир, и любой гражданин России. Только зарубежный банкир заплатит в долларах, а граждане РФ - в рублях", - пояснила она.
Как ранее сообщалось, президент РФ Владимир Путин в интервью немецкому телеканалу ZDF заявлял, что на данный момент граждане РФ приобрели акций "Роснефти" в рамках IPO на сумму 560 млн долл.
Напомним, что вечером 12 июля "Роснефть" закрыла книгу заявок. Инвесторы готовы вложить в компанию более 15 млрд долл. По словам организаторов IPO, цена будет близка к верхней границе коридора.
Большую часть заявок, как сообщают "Ведомости", обеспечили иностранные нефтяники. Крупнейшую заявку оставила китайская CNPC - приблизительно на 3 млрд долл., британская ВР подписалась на 2 млрд долл. (по данным Financial Times, объем заявки компании составил 1 млрд долл.), еще примерно на 1 млрд долл., по данным организатора IPO, подписалась малайзийская Petronas. А вот индийскую ONGC, которая раздумывала насчет покупки акций "Роснефти", организатор среди заявителей не нашел. Но она могла подписаться не напрямую, допускает он. Представители ONGC и ВР от комментариев отказались.
Из российских участников IPO чемпионом по размеру заявки стал "Газпромбанк" - он подписался на сумму порядка 2.5 млрд долл. Подписка "Внешторгбанка" составила несколько сотен миллионов долларов, сообщил один из банкиров, но меньше 0.5 млрд долл. Формально российские банки могут брать риск на одного клиента (выдавать ему кредиты, покупать акции и проч.) не более чем на четверть собственного капитала. В начале года капитал "Газпромбанка" составил около 1.5 млрд долл., а "ВТБ" - около 4 млрд долл. Но они могли выступать в интересах клиентов, предполагает один из представителей организаторов IPO. Например, в интересах российских миллиардеров, включая Романа Абрамовича - он сам не значится в книге заявок. Зато население готово потратить на акции госкомпании более 500 млн долл. - такие результаты розничного размещения назвали банкиры, участвующие в этом проекте.
Почем акции "Роснефти" достанутся инвесторам, организаторы IPO, чиновники и менеджеры "Роснефти" будут решать сегодня. Коридор размещения был установлен в 5.85-7.85 долл. за акцию исходя из капитализации консолидированной компании в 60-80 млрд долл. Но вчера несколько информационных агентств сообщили о повышении нижней границы коридора до 7.15. Как рассказал один из участников подготовки размещения, формально коридор не изменился, но уже в середине вчерашнего дня набрался необходимый объем заявок по этой цене. Один из клиентов "Газпромбанка" получил вчера от банка письмо о том, что книга заявок на "Роснефть" переполнена и акции будут продаваться не дешевле 7.15 за штуку, рассказал он на условиях анонимности. Он счел это советом поднять цену в заявке и признается, что так и сделал, но сумму заявки сократил. С представителями "Газпромбанка" связаться не удалось.
Если акции "Роснефти" будут проданы по 7.15 долл., то вся компания после консолидации будет стоить порядка 73.6 млрд долл. Это практически капитализация крупнейшей российской нефтяной компании - "ЛУКОЙЛа". Вчера в РТС он стоил 73.85 млрд долл. Максимальная капитализация "ЛУКОЙЛа" была 6 мая - 80.63 млрд долл, но 13 июня она опускалась до 53.98 млрд долл.
Если "Роснефть" разместится в "повышенном" диапазоне, ее стоимость к выручке составит 3.17-3.5, т. е. компания будет торговаться с более чем 100%-й премией к российским нефтяным холдингам, посчитала Наталья Мильчакова из БД "Открытие". А коэффициент отношения стоимости компании к ее запасам составит 5-5.6 - премия примерно в 80% к российским аналогам. Это может означать, что после начала биржевых торгов акциями "Роснефти" рынок предпочтет "ЛУКОЙЛ", "Сургутнефтегаз" и "Татнефть", резюмирует Мильчакова.
"Антанта-Капитал" прогнозирует, что "Роснефть" продаст акции по 7.5 долл. за бумагу. Аналитики компании считают, что цену подняли стратегические инвесторы, и призывают рассматривать "Роснефть" как "политическое явление, а не нефтегазовую компанию". "Грядущие выборы в Думу и выборы президента не позволят правительству спокойно смотреть на возможное падение акций "Роснефти", акционерами которой стало уже больше миллиона избирателей", - написала компания в ежедневном обзоре.
Комментарии отключены.
