МОСКВА, 24 мая - Прайм. Общий спрос на трехлетние биржевые облигации ТКС Банка серии БО-12 объемом 3 миллиарда рублей составил 5,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении одного из организаторов размещения – "Сбербанка КИБ".
Книга заявок на облигации была открыта с 20 по 23 мая, техническое размещение ценных бумаг на Московской бирже запланировано на 28 мая. Ориентир ставки первого купона в ходе сбора заявок был сужен с первоначального уровня 10,25-10,75% годовых (доходность к полуторагодовой оферте 10,51-11,04% годовых) до 10,25-10,4% годовых (доходность к оферте 10,51-10,67% годовых).
В ходе маркетинга инвесторы подали заявки со ставкой купона в диапазоне от 10 до 10,5% годовых. В итоге банк установил ставку первого купона в размере 10,25% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса банк принял решение удовлетворить 58 заявок инвесторов.
Условиями выпуска предусмотрена выплата полугодовых купонов и оферта через полтора года с даты размещения. Ставки второго-третьего купонов будут равны ставке первого купона. Организаторами размещения выступают Номос-банк , банк "Открытие" , Промсвязьбанк , "Сбербанк КИБ". Выпуск соответствует требования к включению в ломбардный список ЦБ.
В настоящее время в обращении у банка находятся один выпуск классических облигаций и пять выпусков биржевых облигаций общим номинальным объемом 9,5 миллиарда рублей.
ТКС Банк создан в 2006 году бизнесменом Олегом Тиньковым для дистанционного обслуживания клиентов на рынке кредитных карт, позднее банк начал принимать вклады населения.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
