Москва, 20 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "Нота-банк" планирует в конце марта - начале апреля открыть книгу заявок инвесторов на размещение 3-летних биржевых облигаций серии БО-03 объемом 2 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении "Номос-банка", выступающего организатором сделки совместно с БК "Регион" и ФК "Уралсиб".
Техническое размещение бондов предварительно запланировано на первую декаду апреля 2013 года, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ.
Ориентир ставки 1-го купона по выпуску установлен в размере 11.5-11.75% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте в размере 11.83-12.1% годовых. По выпуску предусмотрено 6 полугодовых купонов. Ставка 2-го купона приравнивается к ставке 1-го купона.
Номинал одной ценной бумаги - 1 тыс. рублей.
Выпуск соответствует всем требованиям по включению в ломбардный список ЦБ РФ.
ФБ ММВБ в сентябре 2012 года допустила к торгам в процессе размещения четыре выпуска 3-летних биржевых облигаций банка общим объемом 7 млрд рублей.
В настоящее время в обращении находится 1-й выпуск классических облигаций "Нота - банка". Банк 20 февраля 2013 года в рамках оферты приобрел у держателей облигаций 1-й серии 185.986 тыс. ценных бумаг по цене 100% от номинала, что составляет 18.6% выпуска объемом 1 млрд руб.
"Нота-банк" 15 февраля 2012 года разместил дебютные облигации со сроком обращения 2 года. По итогам маркетинга ставка 1-го купона определена в размере 11% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Процентная ставка 3-4 купонов установлена эмитентом на уровне 11.25% годовых. Дата погашения займа - 12 февраля 2014 года.
"Нота-банк" по итогам 2012 года занимает 71-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", составленном "Интерфакс-ЦЭА".
Комментарии отключены.
