МОСКВА, 7 фев - Прайм. ОАО "СДМ-банк" планирует 25 февраля открыть книгу заявок на трехлетние облигации серии 01 объемом 1,5 миллиарда рублей, говорится в материалах к размещению.
Книга заявок предварительно закроется 27 февраля, размещение бумаг на Московской бирже запланировано на 1 марта. Ориентир ставки первого купона составляет 12,25-12,75% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте 12,63-13,16% годовых.
Выпуск включает 1,5 миллиона ценных бумаг номиналом 1 тысяча рублей, способ размещения – открытая подписка, срок обращения – 1096 дней. Условиями выпуска предусмотрена выплата полугодовых купонов (продолжительность первого-пятого купонов – 182 дня, шестого купона – 186 дней) и оферта через год с даты размещения.
Выпуск удовлетворяет требованием для включения в ломбардный список ЦБ. Организаторами размещения выступают банк "Открытие" и Райффайзенбанк. ЦБ РФ зарегистрировал дебютный выпуск облигаций СДМ-банка на 1,5 миллиарда рублей в марте 2012 года.
Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило предстоящему выпуску облигаций банка ожидаемые долгосрочный рейтинг "B" и долгосрочный рейтинг по национальной шкале "BBB(rus)". Выпуску также присвоен ожидаемый рейтинг возвратности активов "RR4".
СДМ-банк был создан в 1991 году, с октября 2004 года входит в систему страхования вкладов. Центральный офис банка находится в Москве. Учредителями банка являются предприятия и организации строительства и машиностроения, крупные учебные центры, предприятия и фирмы различных сфер среднего и малого бизнеса. СДМ-банк является уполномоченным банком правительства Москвы.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
