Процентная ставка 1-го купона, определенная на конкурсе при размещении облигаций "Внешторгбанка" на сумму 15 млрд руб., составила 6.20% годовых

Процентная ставка 1-го купона, определенная на конкурсе при размещении облигаций "Внешторгбанка" на сумму 15 млрд руб., составила 6.20% годовых (15.46 руб. на одну облигацию). Об этом говорится в материалах банка.

Эффективная доходность облигаций к полуторалетнему пут-опциону эмитента составила 6.35% годовых.

По результатам аукциона удовлетворено 47 заявок инвесторов, в том числе 1 заявка частично. Весь облигационный выпуск был реализован в ходе аукциона в первый день размещения. Иностранными инвесторами было приобретено порядка 35% выпуска облигаций.

Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска выступает ОАО Внешторгбанк. Ведущими андеррайтерами выпуска являются Citigroup (ЗАО КБ "Ситибанк"), HSBC (ООО "Эйч-эс-би-си-банк (РР)"), Внешэкономбанк, АБ "Газпромбанк" (ЗАО), "НОМОС-Банк" (ЗАО), ОАО Банк "Петрокоммерц", ОАО "Промышленно-строительный банк".

В состав со-андеррайтеров размещения выпуска вошли ОАО "Альфа-банк", ЗАО "АБН АМРО Банк А.О.", "ИНГ Банк (Евразия) ЗАО", КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), ЗАО "Международный Московский Банк", ОАО "Российский банк развития", ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", АКБ "СОЮЗ" (ОАО), ЗАО АКБ "Центрокредит".

Как сообщалось ранее, количество ценных бумаг выпуска - 15 млн шт., номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. руб., способ размещения - открытая подписка, цена размещения - 100% от номинальной стоимости. Срок обращения облигаций составляет 8 лет. Решением эмитента будет предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к выкупу по номинальной стоимости через 1.5 года - на 2-й рабочий день после даты выплаты 6-го купона (30 апреля 2007 г.).

Другие новости

07.12.2005
14:14
"АИЖК" 6 декабря полностью разместило выпуски облигаций серий А5 и А6 суммарным объемом 4.7 млрд руб., ставка 1-х купонов установлена в размере 7.35% и 7.4% годовых соответственно
28.11.2005
14:38
"Райффайзенбанк Австрия" сформировал синдикат по предоставлению "КБ "Центр-инвест" краткосрочного кредита объемом 1 млрд руб. под 9.7% годовых
14.11.2005
11:37
Cовокупный вклад ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" в НПФ "Райффайзен" в конце октября был увеличен на 41 млн руб. до 130 млн руб
07.11.2005
16:22
"БДО Юникон": Реальная рублевая доходность вкладов в евро в октябре оказалась положительной
27.10.2005
17:33
Процентная ставка 1-го купона, определенная на конкурсе при размещении облигаций "Внешторгбанка" на сумму 15 млрд руб., составила 6.20% годовых
27.10.2005
14:41
"ФБ ММВБ" начала размещение облигаций серии 05 ОАО "Внешторгбанк" объемом 15 млрд руб
26.10.2005
13:09
"Вимм-Билль-Данн" не исключает возможности размещения 5-летних облигаций объемом 3 млрд руб. до конца текущего года - финдиректор компании Д.Анисимов
25.10.2005
18:38
"Внешторгбанк" завершил формирование синдиката по размещению 27 октября на "ФБ ММВБ" 5-го выпуска собственных облигаций объемом 15 млрд руб
24.10.2005
17:35
Совет директоров "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания" принял решение о размещении 5-летнего облигационного займа объемом 3 млрд руб
Комментарии отключены.