Москва, 30 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
"Банк ВТБ" завершил размещение биржевых облигаций серии БО-07. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
Объем размещения составил 10 млрд руб. Книга заявок инвесторов была открыта с 20 по 25 января. Ориентир ставки 1-го купона облигаций находился в диапазоне 8-8.25% годовых. В ходе формирования книги было принято более 90 заявок на общую сумму порядка 18 млрд руб. В связи с высоким спросом на облигации диапазон купона был понижен до 7.90 – 8.00% годовых. По итогам закрытия книги заявок банк установил ставку 1-го купона в размере 7.95% годовых.
Срок обращения займа - 3 года. Облигации имеют 12 квартальных купонов. Ставки 2-4 купонов равны ставке 1-го купона.
Организатором выпуска выступил "ВТБ Капитал". Со-организаторы: ИК "БКС" и БК "Регион". Андеррайтеры: "Промсвязьбанк", "Банк Вест ЛБ Восток", ИК "Центр Капитал", "Дойче банк", "АЛОР ИНВЕСТ", КБ "Национальный Стандарт", "Райффайзенбанк", "Связной Банк", "Рон Инвест".
Комментарии отключены.
