МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК ), один из крупнейших в РФ производителей стали, в 11.00 мск в четверг открывает книгу заявок на два выпуска трехлетних биржевых облигаций общим объемом 10 миллиардов рублей, говорится в материалах компании.
Книга заявок на биржевые облигации второй и третьей серий закрывается в 15.00 мск пятницы, 16 декабря. Техническое размещение запланировано на 21 декабря.
Инвесторам предложены облигации серии БО-02 или серии БО-03 объемом 5 миллиардов рублей каждый.
Организаторами выпуска являются Газпромбанк и "Тройка Диалог".
В ходе премаркетинга инвесторам предстоит выбрать облигации сери БО-02 с полуторагодовой офертой либо серии БО-03 без оферты. Ориентир ставки купона серии БО-02 составляет 8,5-8,75% годовых, что соответствует доходности к оферте 8,68-8,94% годовых. Ориентир ставки купона серии БО-03 составляет 8,75-9,25% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,94-9,46% годовых.
Листинг планируется на ММВБ в котировальном списке "Б" с последующим переводом в список "А1". Облигации соответствуют требованиям по включению в ломбардный список ЦБ РФ.
Совет директоров НЛМК в июне текущего года решил отказаться от размещения 10-летних облигаций на общую сумму 50 миллиардов рублей в связи с отсутствием у компании потребности в привлечении рублевого финансирования. В ноябре НЛМК возобновил выпуск облигаций на российском рынке, разместив биржевые облигации серии БО-07 на 10 миллиардов рублей со ставкой купона 8,95% годовых. Организаторами выпуска выступили Газпромбанк и "Тройка Диалог".
НЛМК в 2010 году выпустил 11,5 миллиона тонн стали, выручка компании составила 8,4 миллиарда долларов. Основным бенефициаром НЛМК является Владимир Лисин (около 85%). Акции НЛМК котируются на российских торговых площадках РТС и ММВБ, а также в виде глобальных депозитарных акций торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE).
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
