ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" ("АИЖК") планирует в декабре 2005 г. разместить выпуски неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии А5 и А6 суммарным объемом 4.7 млрд руб. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "АИЖК", с ссылкой на решение, принятое наблюдательным советом общества в ходе заседания 29 сентября 2005 г.
В частности, наблюдательный совет "АИЖК" утвердил решения о выпуске и проспекты по выпуску облигаций серии А5 на сумму 2.2 млрд руб. и серии А6 на сумму 2.5 млрд руб.
Погашение номинальной стоимости облигаций будет производиться частями. По облигациям серии А5 - 40% номинальной стоимости погашается 15 июля 2011 г.; 60% номинальной стоимости погашается 15 октября 2012 г.
По облигациям серии А6 - 20% номинальной стоимости погашается 15 июля 2011 г.; 40% номинальной стоимости погашается 15 июля 2013 г.; 40% номинальной стоимости погашается 15 июля 2014 г.
По облигациям указанных выпусков предусмотрена выплата фиксированного квартального купона. Процентная ставка по купону будет определена по результатам аукциона при размещении облигаций.
В соответствии с распоряжением правительства РФ от 16 июля 2005 г. выпуски облигаций ОАО "АИЖК" серии А5 и А6 обеспечены государственными гарантиями Российской Федерации на общую сумму 4.7 млрд руб. Данные гарантии покрывают исполнение обязательств по выплате основной суммы долга по облигациям.
Привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на выкуп прав требований по ипотечным жилищным кредитам, выданным по стандартам агентства, в различных регионах РФ.
По облигациям серии А5 совместными организаторами назначены ЗАО "АБ "Газпромбанк" и ЗАО "Райффайзенбанк Австрия". "Газпромбанк" также будет осуществлять функции андеррайтера.
По облигациям серии А6 совместными организаторами назначены ОАО "Внешторгбанк" и "Внешэкономбанк". ОАО "Внешторгбанк" также будет осуществлять функции андеррайтера. Платежным агентом по обоим выпускам является "Внешэкономбанк".
Комментарии отключены.
