Москва, 15 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
"Росбанк" установил ставку 1-го купона биржевых облигаций серий БО-03 в размере 8.95% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
К ставке 1-го купона приравнены ставки 2-3 купонов облигаций. Размер выплат по первому купону составит 44.63 руб. на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. руб., по второму купону - 45.12 руб., по третьему - 44.38 руб.
Ориентир ставки 1-го купона облигаций был установлен в диапазоне 8.47-8.95% годовых, что соответствует доходности к 1,5-летней оферте на уровне 8.65-9.15% годовых.
Ставка купонов установлена по итогам book building. Заявки принимал сам банк в период с 7 по 11 ноября. В ходе маркетинга было подано более 40 заявок от инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8.47 % до 8.95 % годовых. Техническое размещение выпуска на ФБ ММВБ запланировано на 16 ноября.
Средства, полученные от размещения этого выпуска, будут направлены на финансирование основной деятельности и диверсификацию ресурсной базы "Росбанка".
Банк первоначально принимал заявки на облигации БО-03 объемом 10 млрд руб., затем добавил к ним выпуск БО-05 на 5 млрд руб.
Размещение выпуска серии БО-05 планировалось на 17 ноября, однако в понедельник "Росбанк" принял решение изменить дату размещения, она будет сообщена позднее.
Срок обращения займов составляет 3 года, на облигации выплачиваются полугодовые купоны.
Комментарии отключены.
