ФК "УралСиб" выступит организатором 2-го облигационного займа ТД "Копейка" в объеме 1.5 млрд руб. на срок не менее 5 лет с обязательством выкупа облигаций эмитентом (офертой) через 3 года после начала обращения ценных бумаг. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе ФК "УралСиб".
Облигации будут размещены в ноябре 2005 г. - марте 2006 г. Полученные от размещения средства будут направлены на развитие компании в Центральном регионе России и рефинансирование действующего выпуска кредитных нот (CLN) объемом 40 млн долл.
Дебютный выпуск облигаций ТД "Копейка" объемом 1.2 млрд руб. на срок 3 года с офертой через 1.5 года был размещен 21 июня 2005 г. Организатором и андеррайтером выпуска выступила Финансовая корпорация "УралСиб". В состав синдиката со-андеррайтеров вошли АК "Барс банк", банк "Союз", "Еврофинанс", "Моснарбанк", "Промышленно-строительный банк", "Ренессанс Капитал", "Ханты-Мансийский банк".
В ходе конкурса по определению ставки купона было подано 80 заявок на общую сумму 2.325 млрд руб. с диапазоном ставки от 8.75% до 10.9% годовых. По итогам конкурса эмитентом была установлена ставка 1-6 купонов в размере 9.75% годовых и удовлетворено 33 заявки (одна частично) общим объемом 1.2 млрд руб. Эффективная доходность выпуска к оферте через 1.5 года по итогам размещения составила 10.11% годовых. В настоящее время компания проходит процедуру листинга на Фондовой бирже ММВБ для внесения ценных бумаг выпуска в котировальный список "Б". На вторичном рынке на 10 августа 2005 г. доходность выпуска к оферте составила 8.72%.
Комментарии отключены.
