МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Национальный резервный банк (НРБ), принадлежащий Национальной резервной корпорации бизнесмена Александра Лебедева, отказался от размещения еврооблигаций в объеме 160 миллионов долларов, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Эмитент 19 апреля открыл книгу заявок на указанный выпуск ценных бумаг, планировал закрыть книгу 12 мая 2011 года. Условия выпуска предполагали конвертацию евробондов в принадлежащие НРБ акции ОАО "Аэрофлот" с премией 25-30%.
"Скорее всего, эмитент не получил ожидаемого спроса на бумаги. Возможно, возникли технические недочеты по условиям выпуска", - предположил собеседник агентства.
НРБ и организаторы выпуска BofA Merrill Lynch и Сбербанк России от комментариев отказались.
Планировалось, что евробонды будут иметь пятилетний срок обращения и трехлетний пут-опцион.
Эмитентом облигаций выступает люксембургская "дочка" банка - NRB Finance S.A. НРБ владеет 9,7% акций "Аэрофлота", или 107,73 миллиона бумаг. Исходя из текущей цены акций "Аэрофлота" на ММВБ в 69,9 рубля (17.10 мск), или примерно 2,5 доллара за бумагу, в случае конвертации всего выпуска евробондов доля НРБ в компании может сократиться более чем наполовину.
НРБ планировал разместить евробонды с доходностью в диапазоне 4,25-5% годовых. Условия выпуска предусматривали увеличение его объема на 50 миллионов долларов в дату определения цены размещения еврооблигаций. Номинал евробондов - 200 тысяч долларов. Средства от выпуска планировалось направить на общие корпоративные нужды НРБ.
Основным акционером НРБ является ЗАО "Национальная резервная корпорация", подконтрольная Александру Лебедеву (60% акций). Самому Лебедеву принадлежат 5% акций банка, 14% акций принадлежит его сыну Евгению, 18,37% - Юрию Кудимову, и 2,74% - Федеральному агентству по управлению государственным имуществом.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
