МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Ориентир доходности долларовых семилетних еврооблигаций одного из крупнейших мировых производителей труб для нефтяной и газовой промышленности - ОАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК), составляет 7,3-7,4% годовых при объеме выпуска до 500 миллионов долларов, говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании UFS.
Выпуск предполагает выплату купона раз в полгода, отмечается в обзоре.
В четверг компания завершает road-show выпуска бумаг и может объявить его окончательные параметры, рассказали РИА Новости источники в банковских кругах.
Встречи с инвесторами проходили на текущей неделе в Европе и Азии. Ранее источники сообщали, что объем размещения может составить до 600 миллионов долларов.
Организаторами выпуска назначены Barclays Capital, Deutsche Bank и UBS.
ТМК входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса, поставляет продукцию более чем в 65 стран. Общий объем реализации труб в 2009 году превысил 2,8 миллиона тонн.
Производственные мощности ТМК расположены в России (Таганрогский метзавод, Волжский, Синарский и Северский трубные заводы, "ТМК Нефтегазсервис"), в США (ТМК IPSCO), в Румынии (трубный завод ТМК-Artrom и меткомбинат ТМК-Resita) и в Казахстане ("ТМК-Казтрубпром"). Основным бенефициаром (около 77% акций) является председатель совета директоров Дмитрий Пумпянский.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
