"Дорогобуж" полностью разместил выпуск облигаций серии 01 объемом 900 млн руб., ставка 1-го купона - 9.9% годовых, доходность к оферте - 10.14% годовых

ОАО "Дорогобуж" (Смоленская обл.), входящее в структуру группы "Акрон", 15 июня 2005 г. полностью разместило выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением объемом 900 млн руб., ставка 1-го купона в ходе конкурса определена в размере 9.9% годовых, эффективная доходность к оферте - 10.14% годовых. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе ОАО "Промышленно-строительный банк" ("ПСБ", г. Санкт-Петербург), являющегося организатором и андеррайтером займа.

Размещение выпуска облигаций ОАО "Дорогобуж" проведено под поручительство ОАО "Акрон".

В ходе конкурса по определению ставки 1-го купона инвесторами было выставлено 98 заявок на общую сумму 1.986 млрд руб. В ходе конкурса удовлетворено 47 заявок.

Срок обращения займа - 3 года. Облигации выпущены с полугодовым купоном. Процентная ставка 2-3-го купонов равна ставке 1-го купона. Процентные ставки по 4-6-му купонам будут определяться советом директоров ОАО "Дорогобуж" в конце 3-го купонного периода. Оферта - 1.5 года.

В качестве соорганизатора размещения займа в синдикат вошло ЗАО "Международный московский банк". Со-андеррайтеры - ОАО Банк "Петрокоммерц", ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" и ООО БК "Регион". Финансовый консультант - ЗАО "Балтийское Финансовое Агентство".

Группа "Акрон" является одним из крупнейших российских производителей минеральных удобрений с объемом годового производства свыше 4.1 млн т и консолидированной годовой выручкой более 14 млрд руб. Компании группы производят аммиак, аммиачную селитру, азофоску, азотную кислоту. Продукция группы реализуется в центральных регионах России, а также в Китае, странах СНГ и Балтии, Западной Европе, Северной и Южной Америке. Кроме эмитента облигаций, ОАО "Дорогобуж", в группу входят также ОАО "Акрон" (г. Великий Новгород) и компания "Хунжи-Акрон" (КНР).

Другие новости

02.03.2006
18:07
ОАО "РТС" с 7 марта начинает торги на биржевом рынке обыкновенными акциями ОАО "Акрон"и обыкновенными и привилегированными акциями ОАО "Архангельская генерирующая компания"
27.02.2006
09:25
ОАО "РТС" с 1 марта начинает торги на биржевом рынке обыкновенными акциями ОАО "Акрон"
20.01.2006
18:42
НП РТС с 23 января возобновляет возможность выставления котировок по обыкновенным акциям ОАО "Акрон"
17.11.2005
10:31
"Сбербанк" в 2006 г. может произвести дробление номинала своих акций
15.06.2005
18:36
"Дорогобуж" полностью разместил выпуск облигаций серии 01 объемом 900 млн руб., ставка 1-го купона - 9.9% годовых, доходность к оферте - 10.14% годовых
14.06.2005
10:44
"ПСБ" сформировал синдикат по размещению 15 июня облигационного займа ОАО "Дорогобуж" объемом 900 млн руб
01.02.2005
14:59
"Акрон" погасил 5-й купон в объёме 20.18 млн руб. по 1-му облигационному займу
14.09.2004
13:30
"Акрон" за I полугодие увеличил чистую прибыль в 2.1 раза до 425.938 млн руб
25.08.2004
19:00
Предприятия Новгородской области в январе-июле увеличили производство промышленной продукции в фактических ценах на 3.5% до 23 млрд руб
Комментарии отключены.