МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Сбербанк в понедельник начинает road-show своих еврооблигаций в Европе после двухлетнего перерыва; аналитики ждут, что крупнейший российский банк предложит бумаг на 0,75-1 миллиард долларов.
Организаторами займа выступают DZ Bank, JP Morgan и RBS.
Встречи с инвесторами перед размещением евробондов планируется провести в период с понедельника по четверг. Среди городов, в которых Сбербанк планирует представить финансовые итоги 2009 года и новый выпуск, - Франкфурт-на-Майне, Женева и Лондон.
Планируется, что параметры выпуска евробондов будут определены по итогам встреч с инвесторами.
Инвесторы проявляют большой интерес к долговым бумагам Сбербанка в частности и российских эмитентов в целом, что дает право предположить, что спрос на бумаги будет высоким, сказал источник в банковских кругах.
Банк может провести презентацию сейчас, а размещение позже, когда ситуация на рынке улучшится, говорит аналитик по долговым рынкам ИК "Тройка Диалог" Антон Табах.
Долговой кризис в Европе за минувшую неделю усилился - фондовые рынки региона в пятницу снизились на фоне опасений, что кризис суверенных долгов не сможет удержаться в рамках одной Греции и перекинется на другие страны еврозоны, включая Португалию и Испанию. Сводный индекс европейских фондовых рынков Stoxx Europe 600 снизился в пятницу на 3,9%. За неделю показатель упал на 8,7%, что является наиболее значительным падением с ноября 2008 года. Сводный европейский индекс 15 апреля достиг максимальной отметки с начала текущего года. С того момента его падение составило 13%.
Курс евро всю неделю снижался по отношению к доллару, достигнув в четверг минимальных с марта 2009 года уровней, в пятницу пара евро/доллар стабилизировалась на Forex вблизи уровня в 1,27.
Сбербанк утвердил в 2006 году программу среднесрочных нот (MTN) в объеме 10 миллиардов долларов. В рамках этой программы банк уже разместил три выпуска еврооблигаций общим объемом 1,75 миллиарда долларов: первый - в мае 2006 года на 500 миллионов долларов сроком на 7 лет, второй на 750 миллионов долларов в ноябре того же года сроком на 5 лет и третий - в канун кризиса, в июле 2008 года, на 500 миллионов долларов также на 5 лет.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
