МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Объем новых размещений еврооблигаций российских компаний и банков в текущем году может составить 10-14 миллиардов долларов против 9 миллиардов долларов в 2009 году, прогнозирует инвестиционный банк "ВТБ Капитал".
РАЗМЕЩЕНИЕ И ПОГАШЕНИЕ
"Новые выпуски корпоративных евробондов российских эмитентов в текущем году, по нашему мнению, будет ниже, чем в предкризисные года (33 миллиарда долларов в 2007 году и 19 миллиардов долларов за восемь месяцев 2008 года), и лишь немногим выше, чем 9 миллиардов долларов в 2009 году, - говорится в обзоре "ВТБ Капитала". - Мы прогнозируем, что российские эмитенты (не суверенные) разместят в 2010 году 10-14 миллиардов долларов облигаций, номинированных в иностранной валюте".
"ВТБ Капитал" называет несколько причин таких пока еще небольших объемов новых размещений бумаг.
Во-первых, многие компании до сих пор сокращают объемы заемного капитала, тогда как банки не рвутся расширять кредитование. Во-вторых, компании, не ориентированные на экспорт, стремятся лучше управлять структурой своего долга в части его валютной составляющей. В-третьих, регуляторы посылают сигналы рынку, что они не желали бы видеть значительные объемы новых иностранных заимствований.
При этом отечественным эмитентам надо будет погасить еврооблигации в текущем году на 6 миллиардов долларов.
КОМПАНИИ И БАНКИ
Аналитики банка ожидают в этом году выхода на рынки евробондов "Газпрома", "Роснефти", "Норникеля", "Мегафона", "АЛРОСы", РЖД.
Российские банки, по мнению "ВТБ Капитала", будут привлекать средства в текущем году в основном для рефинансирования долгов.
Банки, которым нужно будет выставить оферту или погасить евробонды в текущем году: группа ВТБ (1,15 миллиарда долларов), Стандарт банк (1,1 миллиарда долларов), Сбербанк (1 миллиард долларов), МДМ Банк (965 миллионов долларов), Газпромбанк (700 миллионов долларов), Банк Москвы (600 миллионов долларов), "Хоум Кредит" (600 миллионов долларов), Международный промышленный банк (420 миллионов долларов), Транскредитбанк (400 миллионов долларов), Россельхозбанк (350 миллионов долларов), "Ак Барс" (250 миллионов долларов), Альфа-банк (225 миллионов долларов), Номос-банк (200 миллионов долларов), Промсвязьбанк (200 миллионов долларов), Абсолют банк (175 миллионов долларов), Транскапиталбанк (175 миллионов долларов), "Союз" (125 миллионов долларов), Локо-банк (100 миллионов долларов), Татфондбанк (84 миллиона долларов).
ОБЪЯВЛЕННЫЕ ПЛАНЫ
В четверг второй по величине российский банк ВТБ разместил пятилетние долларовые евробонды на сумму 1,25 миллиарда долларов с доходностью 6,465% годовых. Аналитики ассоциируют это с открывающейся дверью на международные рынки капитала для отечественных банков.
Альфа-банк и Банк Москвы начали роуд-шоу с намерением разместить еврооблигации. Банк "Глобэкс", санируемый Внешэкономбанком, планирует во втором-третьем квартале 2010 года разместить бумаги на 200 миллионов долларов.
В текущем году с дебютными еврооблигациями планирует выйти и Внешэкономбанк. Организаторы, разрабатывающие программу, уже назначены. Объем первого транша может составить 1 миллиард долларов.
Представители РЖД заявляли о желании разместить в марте бумаги на 1 миллиард долларов.
Компания Alliance Oil, напротив, пока отказалась от размещения еврооблигаций, возможный объем которых рынок оценивал в 750 миллионов долларов. Компанию не привлекли условия рынка.
На текущий год запланировано и первое примерно за десять лет размещение суверенных еврооблигаций РФ. Их предельный объем может составить 17,8 миллиарда долларов.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
