"Седьмой Континент" договорился с держателями облигаций серии 02 объемом 7 млрд руб. по реструктуризации обязательств по выкупу ценных бумаг (расширенное сообщение)

Москва, 09 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

ОАО "Седьмой Континент" договорилось со всеми держателями облигаций серии 02 общим объемом 7 млрд руб. об условиях реструктуризации обязательств по выкупу ценных бумаг. Об этом сообщила компания.

"На текущий момент с учетом проведенной реструктуризации, выполнения условий дополнительной публичной оферты 15 октября 2009 года, а также принятых с рядом держателей облигаций серии 02 решений о подписании мировых соглашений, компания достигла решений об урегулировании своих обязательств в отношении 99.86% от номинального объема выпуска данного облигационного займа", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пятилетний выпуск облигаций второй серии на сумму 7 миллиардов рублей был размещен 21 июня 2007 года по открытой подписке на ММВБ. В конце июня 2009 года "Седьмой континент" допустил технический дефолт по данному выпуску, не погасив бумаги на 1.9 миллиарда рублей. При этом еще до оферты ритейлер начал переговоры с инвесторами, предлагая держателям бумаг провести 23 июня 2009 года реструктуризацию. Ее схема предусматривала, что инвесторы получат 20% от суммы, а остальные бумаги будут замещены на новые двухлетние биржевые облигации. При этом условия выпуска биржевых облигаций предполагали поквартальную выплату купона, равного 15.5% годовых, а также равномерную амортизацию основного долга платежами по 20% начиная с июня 2010 года. Доходность в рамках предложенных условий реструктуризации составляла 17% годовых.

Однако ряд держателей - компаний, управляющих пенсионными накоплениями и резервами, не могли принять в силу юридических ограничений предложенные условия реструктуризации. Тогда специально для них ритейлер выставил две дополнительные оферты в отношении оставшихся в обращении облигаций второй серии, подразумевающие приобретение 15 октября 2009 года 20% облигаций и приобретение оставшегося объема указанных облигаций 18 мая 2010 года. По данным "Седьмого Континента", данное предложение обеспечивает доходность для держателей бумаг на уровне 16% годовых.

15 октября 2009 года ритейлер, как и планировалось, погасил 20% обязательств.

"Условиями безотзывной оферты от 25 сентября 2009 года предусмотрено, что держатели облигаций второй серии, принявшие данное предложение, согласны с тем, что у компании более не остается обязательств перед данными держателями по исполнению обязательств в рамках безотзывной оферты от 14 июня 2007 года", - говорится в сообщении. Оставшиеся в обращении облигации компания намерена выкупить 18 мая 2010 года.

Агентом по реструктуризации выступает «МДМ-Банк».

"Мы рады сообщить о фактически полном урегулировании наших обязательств перед всеми держателями облигаций выпуска 02. К сожалению, в данных условиях разовое погашение 7 миллиардов рублей в июне 2009 года исключительно за счет операционного денежного потока компании оказалось невозможным. В последние месяцы мы активно вели переговоры с нашими кредиторами, держателями облигаций, о проведении реструктуризации. Смысл нашего предложения заключался в том, чтобы дать компании возможность погасить свои обязательства в реалистичный и приемлемый для наших кредиторов срок", - приводится в сообщении слова генерального директора компании Бориса Морозова.

Напомним, что ОАО "Седьмой континент" основано в 1994 году, развивает одноименные супермаркеты и гипермаркеты "Наш гипермаркет". Сеть компании насчитывает 141 магазин: 120 супермаркетов и четыре гипермаркета в Москве и Московской области, 10 супермаркетов в Калининграде и Калининградской области, по одному гипермаркету в Санкт-Петербурге, Рязани, Челябинске, Минске и Ярославле, а также один супермаркет и один гипермаркет в Перми. Торговая выручка ритейлера за январь-сентябрь 2009 года увеличилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года - до 35.084 миллиарда рублей (с НДС).

Другие новости

01.12.2009
12:00
Г.Меликьян: ЦБ РФ планирует ввести в крупнейшие российские банки своих уполномоченных представителей
27.11.2009
15:30
"НПО Сатурн" определило ставку 6-7 купонов облигаций серии 03 на уровне 10% годовых
23.11.2009
14:00
"МДМ банк" 3 декабря планирует начать размещение биржевых облигаций серии 02 объемом 5 млрд руб
20.11.2009
14:34
МДМ Банк размещает 3 декабря биржевые облигации на 5 млрд руб, книга открыта с 24 декабря
09.11.2009
15:30
"Седьмой Континент" договорился с держателями облигаций серии 02 объемом 7 млрд руб. по реструктуризации обязательств по выкупу ценных бумаг (расширенное сообщение)
22.10.2009
12:15
"МДМ Банк" по 6-му купону облигаций серии 05 выплатил 150 млн руб
20.10.2009
17:15
"МДМ Банк" планирует разместить биржевые облигации серий 01-03 общим объемом 15 млрд руб
20.10.2009
15:15
"МДМ банк" намерен выпустить биржевые облигации на 5 млрд руб
19.10.2009
09:50
"МДМ Банк" по 3-му купону облигаций серии 08 выплатил 464 млн руб
Комментарии отключены.