"Седьмой Континент" выставил две дополнительные оферты по облигациям серии 02 объемом 7 млрд руб (расширенное сообщение)

Москва, 28 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

ОАО "Седьмой Континент" выставило две дополнительные публичные безотзывные оферты по облигациям серии 02 объемом 7 млрд руб. для инвесторов, не поддержавших реструктуризацию долга из-за юридических ограничений. Это следует из сообщения компании.

Ранее, в конце июня, "Седьмой Континент" допустил технический дефолт по облигациям второй серии, не погасив бумаги на 1.9 миллиарда рублей. Тогда 27.2% держателей облигаций не согласились с условиями реструктуризации займа, предложенными компанией. Причем переговоры с инвесторами ритейлер начал еще до оферты, схема реструктуризации предусматривала, что инвесторы получат 20% от суммы, а остальные бумаги будут замещены на новые двухлетние биржевые облигации.

Биржевые облигации серии БО-01 общим объемом 5.8 миллиарда рублей были размещены на ММВБ 19 июня 2009 года. Организатором, андеррайтером, платежным агентом выпуска, а также агентом по реструктуризации выступает «МДМ Банк».

В сообщении отмечается, что держателям облигаций, принявшим оферту от 14 июня 2007 года, компания осуществит погашение 20% обязательств 15 октября 2009 года. При этом в "Седьмом континенте" отмечают, что в соответствии с условиями новой оферты от 25 сентября 2009 года держатели облигаций, принявшие ее, соглашаются с тем, что договор, заключенный по предыдущей оферте от 14 июня 2007 года считается расторгнутым и все обязательства по нему прекращаются.

Полностью погасить обязательства по облигациям второй серии оставшимся держателям в рамках новой оферты компания планирует 18 мая 2010 года. Цена выкупа облигаций будет установлена на уровне 107.81%, что обеспечивает держателям доходность 16% годовых.

Как отмечается в сообщении, на сегодняшний день объем урегулированной задолженности составляет более 85% от номинального объема выпуска облигационного займа. Большая часть облигаций, находящихся в обращении в настоящий момент, принадлежит держателям облигаций - управляющим средствами пенсионных резервов и накоплений, которые в силу юридических ограничений в своей деятельности на рынке ценных бумаг не имеют возможности принять стандартные условия реструктуризации.

Новое предложение "Седьмого континента" по выставлению двух дополнительных оферт разработано специально для управляющих пенсионными резервами и накоплениями и учитывает существующие юридические ограничения в их деятельности, поясняют в компании.

Ритейлер рассчитывает полностью исполнить свои обязательства перед держателями облигаций и оценивает, что максимально возможный объем неурегулированных обязательств составит не более 1% от номинального объема выпуска.

Пятилетний выпуск облигаций второй серии на сумму 7 миллиардов рублей был размещен 21 июня 2007 года по открытой подписке на ММВБ, ставка первого-шестого купонов по облигациям была определена в размере 38.89 рублей на одну облигацию, что соответствует 7.8% годовых, условиями выпуска облигаций предусмотрен полугодовой купонный период.

Напомним, что ОАО "Седьмой Континент" основано в 1994 году, развивает одноименные супермаркеты и гипермаркеты "Наш гипермаркет". Сеть компании насчитывает 140 магазинов. Выручка "Седьмого континента" за первое полугодие 2009 года увеличилась на 13% - до 23.75 миллиарда рублей (с НДС).

Другие новости

14.10.2009
10:34
«МДМ банк» завершил синдицирование кредита, увеличив его сумму со 175 млн долл до 300 млн долл.
13.10.2009
16:45
"МДМ-банк" и "УРСА-банк" создают банковский холдинг,сумма объединенного банка составит 72 млрд руб
12.10.2009
12:16
Акционеры "Синергии" переизбрали совет директоров, сменив представителя МДМ-Банка
02.10.2009
12:45
"МДМ Банк" погасил облигации серии 03 объемом 6 млрд руб. и выплатил по ним последний купон в размере 11.560 млн руб
28.09.2009
17:15
"Седьмой Континент" выставил две дополнительные оферты по облигациям серии 02 объемом 7 млрд руб (расширенное сообщение)
28.09.2009
16:15
"Седьмой Континент" выставил две дополнительные оферты по облигациям серии 02 объемом 7 млрд руб
09.09.2009
18:00
"МиГ-Финанс" по 6-му купон облигаций серии 02 выплатил 379 тыс. руб
09.09.2009
17:15
НК "Альянс" определил ставку 7-го купона облигаций серии 01 на уровне 14% годовы
27.08.2009
18:15
«МДМ Банк» выплатил купонный доход по LPN в объеме 228.125 млн руб
Комментарии отключены.