"НОВАТЭК" разместил 2-й выпуск CLN объемом 200 млн долл

ОАО "НОВАТЭК" разместило второй выпуск credit-linked notes (CLN) объемом 200 млн долл., ставка купона составила 7.75% годовых. Об этом сообщила компания.

Спрос составил 287 млн долл., поэтому "НОВАТЭК" увеличил объем заимствований на 100 млн долл.

Ранее компания планировала разместить 2-й выпуск CLN примерно на 100 млн долл. со сроком обращения 18 месяцев и выплатой полугодового купона. 2-3 декабря прошло road-show бумаг в Женеве, Цюрихе, Лондоне.

Организаторами размещения являются ING Bank и инвестиционный банк "Траст".