ОАО "Российские железные дороги" ("РЖД") в полном объеме завершило размещение на "Московской межбанковской валютной бирже" (ММВБ) облигаций серий 01, 02 и 03 суммарным объемом по номиналу 12 млрд руб. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "РЖД".
В ходе аукциона были установлены ставки 1-х купонов: по серии 01 - 6.59% годовых, по серии 02 - 7.75% годовых, по серии 03 - 8.33% годовых.
Размещение ценных бумаг ОАО "РЖД" прошло по открытой подписке. Облигации размещались по цене, равной 100% от номинальной стоимости, - 1 тыс. руб.
По словам президента общества Геннадия Фадеева, "данный заем не был вызван какой-либо критической необходимостью погашения долгов компании, но он позволил выработать механизмы и принципы заимствования, привлечь и правильно использовать существующие в стране денежные ресурсы".
В ходе размещения облигаций на ММВБ спрос на ценные бумаги ОАО "РЖД" превысил 16 млрд руб., что на 36% больше суммарного объема трех выпусков.
Как агентство МФД-ИнфоЦентр сообщало ранее, на ММВБ сегодня были размещены три выпуска облигаций "РЖД", объем каждого из которых составляет 4 млрд руб.: серия 01 сроком обращения 1 год (364 дня), серия 02 сроком обращения 3 года (1,092 дня), серия 03 сроком обращения 5 лет (1,820 дней). Купонный доход по облигациям ОАО "РЖД" выплачивается 1 раз в 6 месяцев (182 дня). По облигациям ОАО "РЖД" серии 01 эмитентом была установлена ставка купона в размере 6.59% годовых. Доходность к погашению составила 6.7% годовых. Спрос на облигации составил 5.3 млрд руб., что на 32.5% превышает объем выпуска. Всего в ходе размещения серии 01 было заключено 38 сделок.
По облигациям серии 02 эмитентом была установлена ставка купона в размере 7.75% годовых. Эффективная доходность к погашению составила 7.9% годовых. Спрос на облигации составил 5.8 млрд руб., что на 45% превышает объем выпуска. Всего в ходе размещения серии 02 была заключена 51 сделка.
По облигациям серии 03 эмитентом была установлена ставка купона в размере 8.33% годовых. Эффективная доходность к погашению составила 8.5% годовых. Спрос на облигации составил 5.2 млрд руб., что на 30% превышает объем выпуска. Всего в ходе размещения серии 03 было заключено 45 сделок.
Всего в ходе аукциона инвесторами было подано более 150 заявок. Количество удовлетворенных заявок - 134. Уже сейчас известно, что облигации ОАО "РЖД" включили в свои портфели как российские, так и западные инвесторы. "Можно прогнозировать, что облигации ОАО "РЖД" будут высоколиквидны и на вторичном рынке", - отметил вице-президент JP Morgan Сергей Греч.
Размещение облигационного займа ОАО "РЖД" проводилось синдикатом ряда ведущих банков. Организаторами займа выступили "Вэб-инвест Банк" и JP Morgan Bank. В синдикат в качестве андеррайтеров вошли "Газпромбанк", "Дойче Банк", Банк "Петрокоммерц", "Промышленно-строительный банк" и АКБ "Союз"; со-андеррайтером выступил "АБН Амро Банк".
Обращение облигаций ОАО "РЖД" начнется на вторичном рынке после регистрации отчетов об итогах выпуска.
Комментарии отключены.
