Cформирован эмиссионный синдикат по размещению 2-го выпуска облигаций ОАО "АвтоВАЗ" общей номинальной стоимостью 3 млн руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили во Внешторгбанке, который выступит организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска.
Финансовым консультантом выступает Федеральная фондовая корпорация. Со-организаторами выпуска являются ОАО "Альфа-банк", ОАО "МДМ-Банк", "Номос-Банк" (ЗАО), ОАО "Промышленно-строительный банк"; со-андеррайтерами - КБ "Москоммерцбанк", КБ "Автомобильный банкирский дом", АКБ "Ингосстрах-Союз", АКБ "Московский ранк реконструкции и развития". Депозитарий выпуска - Национальный депозитарный центр.
Напомним, что выпуск рублевых документарных процентных облигаций на предъявителя серии 02 ОАО "АвтоВАЗ" зарегистрирован 14 октября 2003 г. (государственный номер 4-02-00002-А от 14 октября 2003 г.), срок обращения - 4.5 г. (1638 дней), облигации имеют 9 полугодовых купонов. Процентная ставка 1-го купона определяется на конкурсе при размещении, ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона за вычетом 0.5% годовых, ставка 3-го купона равна ставке 1-го купона за вычетом 1% годовых, ставка по остальным купонам определяется эмитентом. Условиями выпуска предусмотрены пут-опционы по цене 100% от номинала в даты выплаты третьего и шестого купонов.
Размещение второго выпуска облигаций ОАО "АвтоВАЗ" в Секции фондового рынка ММВБ назначено на 18 февраля 2004 г.
После начала вторичного обращения облигаций синдикат официальных маркет-мейкеров ММВБ планирует поддерживать ликвидность вторичного рынка облигаций ОАО "АвтоВАЗ" серии 02 путем выставления двусторонних котировок со спредом не более 0.5% от номинала облигаций.
ОАО "АвтоВАЗ" является крупнейшим производителем легковых автомобилей в Восточной Европе. В 2002 г. выручка группы "АвтоВАЗ" составила 119.4 млрд руб. (по МСФО). В 2003 г. было произведено около 700 тыс. автомобилей, при этом на экспорт было отгружено 92 тыс. автомобилей при значительном увеличении поставок машинокомплектов для сборки. По состоянию на 31 декабря 2002 г. по МСФО активы Группы составили 139 млрд руб., а собственный капитал 64 млрд руб. В бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды в 2003 г. ОАО "АвтоВАЗ" перечислил свыше 30 млрд руб.
Комментарии отключены.
