ООО "Группа Нитол" планирует разместить 19 декабря 2006 г. 2-ой облигационный заем объёмом 2.2 млрд руб. сроком на 3 года. Часть средств от размещения будет направлена на замещение 1-го выпуска рублёвых облигаций размером 1 млрд руб.
По прогнозу организатора выпуска банка "Зенит", купонная ставка будет находиться в диапазоне 11.25 - 11.75% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 11.57-12.10 % годовых.
До начала размещения эмитент дополнительно планирует объявить публичную оферту, на досрочный выкуп облигаций через 1 год, по цене 99% от номинальной стоимости. Эффективная доходность к оферте прогнозируется на уровне 10.54% - 11.07% в год.
Выпуск облигаций зарегистрирован 26.10.2006 г., государственный номер 4-02-36113-R. Облигации имеют 6 полугодовых купонов, ставка купона будет зафиксирована на весь срок обращения и определена в ходе первичного аукциона проводимого в дату начала размещения на ММВБ.
Эмитент планирует установить ставки 3-6 купонов по 1-му выпуску на уровне 1% годовых. В соответствии с эмиссионными документами по 1-му выпуску инвесторы могут предъявить облигации к выкупу эмитентами 15 декабря по 19 декабря. исполнение оферты по облигациям состоится 25 декабря 2006 г., по цене 100% от номинала. Банк "Зенит" планирует организовать выкуп облигаций инвесторов 19 декабря 2006 г. по цене 100% от номинала.
Комментарии отключены.
