МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Книга заявок в рамках IPO одного из крупнейших российских производителей минудобрений – ОАО «Фосагро» - была заполнена на две трети уже в первый день road-show, которое стартовало во вторник, 28 июня, сказал РИА Новости источник в банковских кругах.
Компания объявила о намерении провести IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE) в середине июня. В планах - привлечь минимум 500 миллионов долларов при оценке компании в 4,8-6,1 миллиарда долларов. Диапазон цены GDR установлен на уровне 13,0-16,5 доллара за бумагу, диапазон цены акции - 390-495 долларов за бумагу. Гендиректор «Фосагро» Максим Волков ранее говорил, что пакет размещения может составить от 10% до 15% акций. Прайсинг намечен на 13 июля.
КОМПАНИЯ НЕ ЖАДНИЧАЛА
«В первый день букбилдинга книга заявок была подписана на две трети», - сказал собеседник агентства.
Другой источник отметил, что спрос на бумаги компании хороший.
"Это связано, в том числе, и с тем, что компания не пожадничала и в итоге оценила себя несколько ниже, чем ранее предварительно прогнозировали организаторы", - сказал он.
Ранее сообщалось, что организаторы IPO перед размещением широко оценили компанию, определив ее предварительную стоимость в диапазоне от 6 до 8,6 миллиарда долларов.
По словам источников, некоторое снижение оценки может послужить драйвером роста бумаг в дальнейшем после IPO.
ПАРАМЕТРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ
Размещение включает в себя продажу существующих акций группой акционеров "Фосагро", в которую могут войти кипрские компании Chlodwig Enterprises Limited, Miles Ahead Management Limited, Adorabella Limited, Dubhe Holdings Limited и Fornido Holding Limited, бенефициарами которых являются сенатор от Мурманской области Андрей Гурьев и члены его семьи. Одну акцию представляют 30 расписок.
Совместными глобальными координаторами выступают Citi, "Ренессанс Капитал" и "Тройка Диалог". Citi, "Ренессанс Капитал", "Tройка Диалог", Credit Suisse и BMO Capital Markets выбраны в качестве совместных букраннеров размещения на глобальных рынках, Raiffeisenbank назначен лид-менеджером размещения.
"Фосагро" намерена подать заявку на включение расписок в официальный перечень ценных бумаг Управления по регулированию и надзору в сфере финансовых услуг Соединенного Королевства и в котировальный список регулируемой основной торговой площадки LSE. Ожидается, что акции и расписки будут обращаться под тикером "PHOR".
"Фосагро" стала второй российской компанией, после ведущего оператора контейнерных терминалов в России Global Ports, объявившей о намерении провесит IPO на LSE в "летнее" окно. Всего же с начала года о планах IPO в Лондоне официально объявили 12 российских эмитентов, включая "Фосагро". При этом удалось завершить размещение пока лишь пяти.
Химический холдинг "Фосагро" осуществляет полный цикл производства фосфорсодержащих минеральных удобрений - от добычи фосфатного сырья до конечных продуктов (удобрения, кормовые фосфаты, фосфорная кислота). В структуру холдинга входят ОАО "Апатит", ОАО "Аммофос", ОАО "Череповецкий "Азот" и ООО "Балаковские минудобрения". По данным Fertecon, в 2010 году холдинг являлся крупнейшим производителем фосфоросодержащих удобрений в Европе, крупнейшим производителем высококачественного фосфатного сырья в мире и третьим крупнейшим мировым производителем моноаммонийфосфата/диаммонийфосфата (исключая Китай). За 2010 год выручка группы "Фосагро" составила 76,95 миллиарда рублей, скорректированная EBITDA - 20,5 миллиарда рублей, чистая прибыль - 12 миллиардов рублей.
Согласно отчету Credit Suisse, Гурьев и члены его семьи контролируют 81% химхолдинга. Еще 10% контролирует ректор Санкт-Петербургского горного института Владимир Литвиненко. Бывшему главе компании Игорю Антошину принадлежит 7%, нынешнему гендиректору Волкову - 1%.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
