ОАО "Мечел" (Челябинский металлургический комбинат) полностью разместило сегодня на ММВБ выпуск облигаций на сумму 1 млрд руб. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в Альфа-банке, который совместно с Росбанком и Всероссийским банком развития регионов (ВБРР) являются организаторами и андеррайтерами выпуска облигаций, андеррайтером выпуска также является ЗАО "Углеметбанк", со-андеррайтеры - ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", ОАО "Внешторгбанк".
Ставка первого купона была определена в размере 16.85% годовых. Спрос на конкурсе по определению процентной ставки составил 1.38 млрд рублей. Были удовлетворены заявки на сумму 711.127 млн рублей при объеме эмиссии 1 млрд рублей. Диапазон процентной ставки по первому купону, указанной в заявках, составил 16.00 - 18.50% годовых. В ходе конкурса было заключено 32 сделки.
Облигации, не размещенные на конкурсе, в объеме 288.873 млн рублей, были размещены на дополнительной торговой сессии на ММВБ. Облигации размещались по цене 100% от номинальной стоимости.
Общее количество облигаций выпуска - 1 млн штук. Номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. рублей. Срок обращения - 1092 дня, с выплатой купона раз в полгода. Поручителем по облигационному займу выступает ОАО "Угольная компания "Южный Кузбасс".
Проспект эмиссии и решение о выпуске облигаций предусматривают досрочный выкуп облигаций эмитентом через полгода, через год и через два года с даты начала размещения облигаций. Средства, привлеченные от размещения облигаций, "Мечел" планирует направить на финансирование программы технического перевооружения и реструктуризации кредиторской задолженности.
ОАО "Мечел" - одно из крупнейших предприятий в России и Европе по производству качественных и высококачественных сталей и сплавов. До середины 2003 года ОАО "Мечел" войдет в состав формирующегося угольно-металлургического холдинга с годовым оборотом более 1 млрд долларов.
Альфа-Банк был основан в 1990 году. Чистая прибыль Альфа-Банка по международным стандартам финансовой отчетности за 2001 год составила 85 млн долл., активы - 2.7 млрд долл., собственный капитал банка - 278 млн долл., кредитный портфель - 1.5 млрд долл. В Альфа-Банке обслуживается около 50 тысяч корпоративных клиентов и около 450 тысяч физических лиц.
Комментарии отключены.
