"Россельхозбанк" разместил семилетние евробонды на 700 млн долл. с купоном 7.175% годовых

"Россельхозбанк" разместил выпуск семилетних еврооблигаций на сумму 700 млн долл., доходность определена в 160 б.п. к среднерыночным свопам, что соответствует купону в 7.175% годовых. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщил источник в банке.

Ранее сообщалось, что объем выпуска ценных бумаг составит не менее 500 млн долл. Таким образом, объем займа превысил первоначально запланированный на 40%.

Cущественно изменились и другие параметры займа. Так, на этапе презентации займа инвесторам в качестве ориентира доходности называлась ставка в 170 базисных пунктов к среднерыночным свопам. В итоге она была снижена на 10 пунктов.

Организаторами размещения выступили Deutsche Bank и JP Morgan. Евробонды по правилу Reg S/144A выпускаются через SPV-компанию "Россельхозбанка "- RSHB Capital S.A.

Дебютный выпуск еврооблигаций "Россельхозбанка" состоялся в ноябре прошлого года. Через RSHB Capital S.A. банк разместил разместил пятилетние евробонды на 250 млн долл с доходностью 6.875% годовых. В феврале банк доразместил евробонды на 100 млн долл.

Напомним, что "Россельхозбанк" образован в марте 2000 г. для обслуживания предприятий АПК. 100% акций принадлежат государству. Уставный капитал банка составляет 10.77 млрд руб., в течение двух лет правительство намерено увеличить его на 9 млрд руб. Сейчас "РСХБ" выпустил дополнительные акции на 493 млн руб.

Активы банка по РСБУ на конец 2005 г. составили 2.21 млрд долл., кредитный портфель - 1.56 млрд долл., балансовая прибыль - 23 млн долл.

Другие новости

20.06.2006
18:09
"Номос-банк" полностью разместил облигации серии 07 объёмом 3 млрд руб., ставка 1 купона - 8.25% годовых.
20.06.2006
12:59
КБ "Агропромкредит" выступил со-андеррайтером 7 выпуска облигаций "Номос-банк" объёмом 3 млрд руб
14.06.2006
18:02
Банк "Санкт-Петербург" полностью разместил на "ФБ ММВБ" облигационный заем серии 01 объемом 1 млрд руб., ставка 1-го купона - размере 9.6% годовых (расширенное сообщение)
09.06.2006
13:15
"Сибакадембанк" 8 июня готовит размещение облигаций в объеме 3 млрд руб
12.05.2006
17:40
"Россельхозбанк" разместил семилетние евробонды на 700 млн долл. с купоном 7.175% годовых
20.02.2006
09:00
"Россельхозбанк" 22 февраля начнет размещение облигаций серии 02 объемом 7 млрд руб., прогнозируемая доходность к погашению - 7.9-8.15% годовых
17.02.2006
19:00
"Внешторгбанк" сформировал синдикат по размещению 22 февраля облигаций "Россельхозбанка" серии 02 объемом 7 млрд руб
22.12.2005
09:31
Правительство РФ сегодня рассмотрит предварительные итоги реализации послания президента России Федеральному Собранию и ряд других вопросов
21.12.2005
18:59
Правительство РФ в четверг рассмотрит предварительные итоги реализации послания президента России Федеральному Собранию и ряд других вопросов
Комментарии отключены.