"Внешторгбанк" сформировал синдикат по размещению 22 февраля облигаций "Россельхозбанка" серии 02 объемом 7 млрд руб

"Внешторгбанк" ("ВТБ") завершил формирование синдиката по размещению 22 февраля 2006 г. в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" ("ФБ ММВБ") облигаций ОАО "Россельхозбанк" серии 02 объемом 7 млрд руб. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "ВТБ", являющегося организатором и андеррайтером займа.

Так, со-организатором выпуска облигаций назначен ООО "Дойче Банк". Со-андеррайтерами выпуска облигаций являются "Внешэкономбанк", ЗАО "ИНГ Банк (Евразия), ЗАО "Банк Кредит Свисс Ферст Бостон", "МДМ-банк", "Международный московский банк", ЗАО "КБ "Ситибанк", ОАО "АКБ "Еврофинанс Моснарбанк", "Инвестсбербанк", ООО "ФК "Мегатрастойл", КБ "Национальный стандарт", "Номос-банк, ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", ООО "БК "Северо-Западный инвестиционный центр", "Стандарт Банк", "Всероссийский банк развития регионов" (ВБРР). Платежный агент и депозитарий выпуска - Национальный депозитарный центр /НДЦ/.

Как ранее сообщало агентство МФД-ИнфоЦентр, по оценке "Внешторгбанка", прогнозируемая при размещении доходность к погашению облигаций "Россельхозбанка" серии 02 составляет 7.9-8.15% годовых. Вместе с тем, как отмечает организатор займа, благоприятная рыночная конъюнктура, представительный состав синдиката по размещению и высокое кредитное качество "Россельхозбанка" позволяют рассчитывать на более успешное размещение.

"Россельхозбанк" планирует направить средства от размещения облигационного займа на расширение кредитного портфеля.

Напомним, что 17 января 2006 г. Центральный банк РФ зарегистрировал 2-й выпуск облигаций "Россельхозбанка", выпуску присвоен государственный регистрационный номер 40203349В. Количество размещаемых ценных бумаг - 7 млн шт., номинальная стоимость каждой облигации - 1 тыс. руб. Срок обращения облигаций - 1820 дней (5 лет). Условия эмиссии предполагают выплату 20-ти купонных доходов с периодом длительностью 91 день. Ставка 1-го купона определяется на аукционе в дату начала размещения. Ставки последующих купонов равны ставке 1-го купона. Способ размещения ценных бумаг - открытая подписка на "ФБ ММВБ". Цена размещения облигаций установлена равной 100% от номинала.

Ранее, 8 декабря 2004 г. "Россельхозбанк" разместил облигации серии 01 объемом 3 млрд руб. Ставка 1-го купона установлена в размере 9% годовых. Срок обращения ценных бумаг - 1274 дней (3.5 года).

Облигации Россельхозбанка включены в ломбардный список Банка России.

Напомним, что ОАО "Россельхозбанк" было создано в апреле 2000 г. в качестве опорного банка, обслуживающего АПК. Банк имеет свои представительства в 64 субъектах РФ.

Другие новости

14.06.2006
18:02
Банк "Санкт-Петербург" полностью разместил на "ФБ ММВБ" облигационный заем серии 01 объемом 1 млрд руб., ставка 1-го купона - размере 9.6% годовых (расширенное сообщение)
09.06.2006
13:15
"Сибакадембанк" 8 июня готовит размещение облигаций в объеме 3 млрд руб
12.05.2006
17:40
"Россельхозбанк" разместил семилетние евробонды на 700 млн долл. с купоном 7.175% годовых
20.02.2006
09:00
"Россельхозбанк" 22 февраля начнет размещение облигаций серии 02 объемом 7 млрд руб., прогнозируемая доходность к погашению - 7.9-8.15% годовых
17.02.2006
19:00
"Внешторгбанк" сформировал синдикат по размещению 22 февраля облигаций "Россельхозбанка" серии 02 объемом 7 млрд руб
22.12.2005
09:31
Правительство РФ сегодня рассмотрит предварительные итоги реализации послания президента России Федеральному Собранию и ряд других вопросов
21.12.2005
18:59
Правительство РФ в четверг рассмотрит предварительные итоги реализации послания президента России Федеральному Собранию и ряд других вопросов
17.11.2005
09:47
Правительство РФ сегодня заслушает М.Зурабова об основных направления развития здравоохранения на 2006-2010 гг
23.05.2005
13:35
Российские сельхозпроизводители с начала апреля приобрели в кредит более 350 комбайнов производства "Ростсельмаша"
Комментарии отключены.