"Газэнергопромбанк" выступил организатором выпуска облигаций «ТГК-2» объемом 3,087,050,000 руб

"Газэнергопромбанк" выступил организатором дебютного выпуска облигаций ОАО «ТГК-2» объемом 3,087,050,000 руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе компании.

Размещение выпуска было завершено 16 сентября. Всего в ходе размещения было реализовано 77.2% выпуска.

Напомним, что дебютное размещение облигаций ОАО «ТГК-2» на сумму 4 млрд руб. было начато 2 сентября. В ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами было выставлено 28 заявок, диапазон заявок по купону – от 10.75% до 11% годовых. По итогам конкурса установлена ставка первого купона в размере 10.95% годовых. Эффективная доходность к годовой оферте – 11.25% годовых. По итогам конкурса было удовлетворено заявок на общую сумму 3,087,050,000 руб.

Срок обращения выпуска – 3 года, купонный период – 182 дня, 2-й купон равен первому, ставки 3-6 купонов определяются эмитентом в соответствии с эмиссионными документами.

Организаторами выпуска являются "Газэнергопромбанк" и "РОСБАНК", со-организаторами - ИГ "КапиталЪ" и ФК "Открытие", андеррайтер – "Морган Стэнли Банк", со-андеррайтеры – "Банк Санкт-Петербург" и "Промсвязьбанк".

Другие новости

30.09.2008
13:31
Группа "Магнезит" по 3-му купону облигаций серии 02 выплатила 110.275 млн руб
24.09.2008
16:46
"ТМК" по 7-му купону облигаций серии 02 выплатила 113.7 млн руб
24.09.2008
15:02
"Онэксим" планирует создать новую банковскую группу на базе активов и "АПР-Банка" и УК "Росбанка"
23.09.2008
13:31
S&P изменило прогноз рейтингов 7-ми банков РФ с "позитивного" на "стабильный"
18.09.2008
17:46
"Газэнергопромбанк" выступил организатором выпуска облигаций «ТГК-2» объемом 3,087,050,000 руб
16.09.2008
15:15
"Росбанк" выплатил 7-ой купон по государственным облигациям Курганской области 2006 г. в размере 11.530 млн руб
08.09.2008
18:01
"Росбанк" за 8 месяцев увеличил активы на 44 % до 736.5 млрд руб
03.09.2008
17:51
Магадан 8 сентября планирует начать размещение облигаций объемом 1 млрд руб
02.09.2008
11:31
"Росбанк» выплатил по 11-му купону среднесрочного государственного облигационного займа Тверской области 2005 г. 15.856 млн руб
Комментарии отключены.