"Автовазбанк" начал размещение дебютных облигаций на 800 млн руб

ОАО "Автовазбанк" начало размещение на ММВБ дебютного выпуска облигаций на 800 млн руб. Об этом говорится в официальных материалах банка.

Срок обращения бумаг 3 года. Облигации имеют 12 квартальных купонов. Ставка 1-го купона будет определена на конкурсе при размещении, ставки 2-4 купонов приравнены к ставке 1-го. Ставки 5-12 купонов определятся позже. Бумаги размещаются по открытой подписке по номинальной стоимости.

Привлечённые средства банк намерен направить на увеличение кредитного портфеля, в том числе на развитие потребительского кредитования.

Как сообщалось ранее, наблюдательный совет банка 8 декабря 2006 г. принял решение о размещении 800 тыс. бумаг номиналом 1 тыс. руб. Был сформирован синдикат по выпуску облигаций, в который в качестве андеррайтеров вошли банки "Алемар", "Глобэкс", "Евротраст", "Номос-банк", ИК "Регион". Со-андеррайтерами выступают ИК "ALPINEX" (Австрия), "Альта-банк", "Альфа-банк", банк "Левобережный", "Национальный космический банк", банк "Солидарность" (Самара), "ФИА-банк".

Организатор выпуска "Банк Москвы" оценивает справедливую доходность к годовой оферте в 11.5-12.5% годовых.

Напомним, что "Автовазбанк" в основном работает в Приволжском федеральном округе. В конце марта 2006 г. ООО "Трансгруз" (Самара) приобрело 49.74% акций банка. Помимо "Трансгруза", акционерами банка являются ООО "Июль" (19.5%) и ООО "Волгамедь" (19.42%). ОАО "АвтоВАЗ" принадлежат 1.16% акций кредитной организации.

Другие новости

17.04.2007
18:15
"Банк Москвы" в I квартале увеличил балансовую прибыль в 3 раза до 3.7 млрд руб
17.04.2007
11:00
"Банк Москвы" 16 апреля завершил размещение 11-ого выпуска акций объемом по номиналу 7 млрд руб
16.04.2007
16:11
"РЖД" проведет открытый конкурс по отбору финансовых организаций для предоставления кредитов компании в течение 2007 - 2009 гг
09.04.2007
15:30
"Автовазбанк" разместил на ММВБ облигацтонный заем объемом 800 млн руб
06.04.2007
11:20
"Автовазбанк" начал размещение дебютных облигаций на 800 млн руб
05.04.2007
11:00
ММВБ с 16 апреля вводит новые правила расчета индекса ММВБ
30.03.2007
15:50
"Банк Москвы" 6 апреля разместит дебютный облигационный займ "Автовазбанка" объемом по номиналу 800 млн руб
02.03.2007
18:45
"Банк Москвы" открыл филиал в республике Коми
28.02.2007
13:30
УФАС России по Камчатской области признало филиал "Банка Москвы" нарушившим требования закона "О рекламе"
Комментарии отключены.