«МДМ-Банк» завершил размещение первого выпуска LPN (ноты участия в кредите) ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК») на сумму 200 млн долл. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.
Срок обращения LPN - 2 года, ставка купона 10% годовых. Купонный период – 6 месяцев. Организатором выпуска является «МДМ-Банк».
Бумаги размещены среди широкого круга инвесторов, около 75% из которых приходится на иностранных инвесторов, оставшиеся 25% размещены в России. Инвесторы из Великобритании приобрели 45% выпуска, 12% размещено в Швейцарии, 8% приобрели оффшорные инвесторы из США и около 10% приходится на Азию и другие страны Европы.
В ходе размещения организатор получил 38 заявок общим объемом более 300 млн долл.
По типу инвесторов спрос распределился следующим образом: 56% приходится на коммерческие и инвестиционные банки, 26% - фонды и управляющие компании, 18% - банки, предоставляющие услуги частным клиентам (private banking).
Средства, привлеченные в результате сделки, ОАО «ОАК» направит на развитие проектов, связанных с гражданским самолетостроением - модернизацию производства и финансирование строительства самолетов.
Комментарии отключены.
