Облигационный заем «ОМЗ» на 1.6 млрд руб. полностью размещен по ставке 10.25% годовых

ОАО «ОМЗ» осуществило размещение облигационного займа серии 06 номинальным объемом 1.6 млрд. рублей. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе «Газпромбанка», который является организатором выпуска.

В ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами было подано 63 заявок общим спросом более 3.3 млрд руб. по номиналу. Диапазон ставок на конкурсе составил 9.99 – 11.5 % годовых. По результатам конкурса ставка первого купона по облигациям была определена в размере 10.25% годовых. Процентная ставка по 2 и 3 купонам равна ставке по первому купону. По облигационному выпуску предусмотрена оферта на выкуп облигаций у их владельцев через 1.5 года. Срок обращения облигаций – 5 лет. Продолжительность купонного периода – 182 дня.

По словам Григория Гаврикова, заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО ОМЗ, «успешное размещение облигационного займа было обусловлено четкой работой Организатора и понятной для инвесторов бизнес-стратегией компании. Хорошая дистрибуция выпуска показала большой интерес к компании со стороны как отечественных, так и иностранных инвесторов».

«Размещение облигаций ОАО ОМЗ серии 06 в очередной раз подтвердило эффективную работу «Газпромбанка» со всеми группами инвесторов. Данный облигационный выпуск для «Газпромбанка» стал очередной вехой на пути успешного сотрудничества с ОАО «ОМЗ», как с одним из лидеров российской экономики, и мы уверены, что плодотворное сотрудничество между нашими компаниями продолжится в будущем», заявил Акаки Беручашвили, исполнительный вице-президент «ГПБ».

В состав со-организаторов выпуска вошли: ЗАО «Газэнергопромбанк», ОАО «МДМ-банк», ООО «РТК-Брокер».

Андеррайтером выпуска выступил: ОАО «Промсвязьбанк».

Со-Андеррайтеры - ОАО « Альфа банк» и ОАО «Нико-банк».

Другие новости

10.07.2008
09:51
Fitch повысило долгосрочный рейтинг "УРСА Банка" с "В" до "B+", прогноз изменен с «позитивного» на «стабильный» (расширенное сообщение)
30.06.2008
18:00
«МДМ-Банк» завершил размещение первого выпуска LPN ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» на сумму 200 млн долл
24.06.2008
14:15
«УРСА Банк» направит на выплату дивидендов за 2007 г. более 181.3 тыс. руб. и более 22.7 млн долл
24.06.2008
12:31
«УРСА Банк» в I квартале увеличил чистую прибыль по МСФО в 2.7 раза до 1.6 млрд руб
07.06.2008
11:15
Облигационный заем «ОМЗ» на 1.6 млрд руб. полностью размещен по ставке 10.25% годовых
06.06.2008
16:16
"ОМЗ" определил ставку 1-го купона облигаций серии 06 на уровне 10.25% годовых
06.06.2008
14:46
«УРСА Банк» в I квартале увеличил прибыль по МСФО в 2.7 раза до 65.2 млн долл
05.06.2008
18:16
"УРСА банк" по 4-му купону облигаций серии 03 выплатил 143.6 млн руб
29.05.2008
12:01
Акционеры «МДМ-Банка» приняли решение переизбрать совет директоров в прежнем составе
Комментарии отключены.