"Внешторгбанк" сформировал синдикат по размещению 26 июля в ЗАО "ФБ ММВБ" дебютного облигационного займа "Пермского моторного завода" объемом 1.2 млрд руб

ОАО "Внешторгбанк" ("ВТБ") завершило формирование синдиката по размещению 26 июля в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" ("ФБ ММВБ") дебютного облигационного займа ОАО "Пермский моторный завод" ("ПМЗ") объемом по номиналу 1.2 млрд руб. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "ВТБ", который наряду с ЗАО "Внешторгбанк - Розничные услуги" являются организаторами выпуска.

Андеррайтером (агентом по размещению) и платежным агентом выпуска облигаций является ЗАО "Внешторгбанк - Розничные услуги". Финансовый консультант выпуска облигаций - ОАО "Федеральная фондовая корпорация", депозитарий займа - НДЦ.

Со-андеррайтерами размещения являются ОАО "АК Барс Банк", ЗАО "Газэнергопромбанк", ОАО "МДМ-Банк", ЗАО "Номос-Банк", ОАО Банк "Петрокоммерц", ОАО "Промышленно-строительный банк", ОАО "АКБ "Союз", ООО "Мегатрастойл", ООО "БК "Регион", ОАО АКБ "Росбанк", "Уралвнешторгбанк", ОАО "Ханты-Мансийский Банк".

Организаторы прогнозируют доходность к годовой оферте при размещении облигаций на уровне 10.15% - 10.65% годовых, однако благоприятная рыночная конъюнктура, представительный состав синдиката по размещению и высокое кредитное качество ОАО "ПМЗ" позволяют рассчитывать на более успешное размещение.

Как ранее сообщало агентство МФД-ИнфоЦентр, процентные документарные на предъявителя облигации ОАО "Пермский моторный завод" были зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР РФ) 23 мая 2005 г., выпуску присвоен номер государственной регистрации 4-01-30190-D.

Срок обращения облигаций составляет 1,456 дней (4 года), облигации имеют 16 квартальных купонов. Ставки 1-го-4-го купонов равны и будут определяться на конкурсе при размещении облигаций. Ставки последующих купонов определяются эмитентом. Эмиссионными документами предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к досрочному погашению по номинальной стоимости через 1 год - на 2-й день 5-го купонного периода.

Напомним, что ОАО "ПМЗ" является головной компанией "Пермского моторостроительного комплекса" ("ПМК") - одного из лидеров российского авиационного и энергетического двигателестроения.

В настоящий момент "ПМК" контролируется группой "Внешторгбанка", миноритарным акционером выступает американская аэрокосмическая компания United Technologies Corp (UTC).

ОАО "ПМЗ" производит наиболее современные российские двигатели ПС-90А, которые устанавливаются на новейшие магистральные самолеты Ил-96, Ту-204 и Ту-214.

Другие новости

26.08.2005
16:51
"Седьмой континент" начнет размещение 2-летних CLN предполагаемым объемом 90 млн долл. во 2-й половине сентября
23.08.2005
11:22
"МДМ-банк" принял решение прекратить сотрудничество с торговой сетью "Седьмой континент"
04.08.2005
18:17
"МДМ-Банк" заключил годовой контракт с Commerzbank Aktiengesellschaft на привлечение двустороннего кредита объемом 20 млн долл. для финансирования производства драгметаллов
26.07.2005
19:01
"Пермский моторный завод" полностью разместил в "ФБ ММВБ" выпуск облигаций серии 01 объемом 1.2 млрд руб.; ставка 1-го купона - 9.7% годовых
25.07.2005
18:41
"Внешторгбанк" сформировал синдикат по размещению 26 июля в ЗАО "ФБ ММВБ" дебютного облигационного займа "Пермского моторного завода" объемом 1.2 млрд руб
22.07.2005
17:24
"Инпром" полностью разместил на "ФБ ММВБ" облигации серии 02 объемом 1 млрд руб., ставка 1-го купона - 12% годовых
22.07.2005
11:30
Швейцарский банк Credit Suisse предоставил "МДМ-Банку" годовой золотой кредит в объеме, эквивалентном 10 млн долл
19.07.2005
14:06
S&P изменило прогноз рейтинга "МДМ-Банка" со "стабильного" на "позитивный" и подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги на уровне "В" и "С" соответственно
07.07.2005
10:30
Ritzio Entertainment Group 6 июля разместила 2-й выпуск CLN объемом 125 млн долл., доходность к погашению составила 12%
Комментарии отключены.