Добавлен комментарий представителя Сбербанк КИБ (последние два абзаца).
МОСКВА, 24 апр - Прайм. Крупнейший в мире производитель хлористого калия ОАО "Уралкалий" разместил дебютные пятилетние еврооблигации на 650 миллионов долларов под 3,723% годовых, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.
В среду компания ориентировала инвесторов на доходность 300 базисных пунктов к среднерыночным свопам. Также компания ранее сообщала, что планирует разместить еврооблигации на сумму до 700 миллионов долларов со сроком обращения семь лет.
"Уралкалий" 19 и 22 апреля провел road show по размещению указанного выпуска евробондов, назначив организаторами выпуска "ВТБ Капитал", Societe Generale и Sberbank CIB.
Руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал» Андрей Соловьёв, комментируя размещение, отметил, что книга заявок была переподписана более чем в три раза, в сделке приняли участие около 200 инвесторов. "Благодаря высокому спросу со стороны инвесторов, компания смогла снизить первоначальный ориентир доходности на 15 базисных пунктов и разместить свой дебютный выпуск по низкой ставке",- сказал он.
Управляющий директор отдела первичных размещений долговых бумаг Sberbank CIB Влада Госал отметила, что организаторы тщательно выбирали день для размещения, старясь поймать момент, когда рынок демонстрировал стабильный положительный тренд и попасть в перерыв между выпусками других эмитентов.
В итоге "Уралкалий" во вторник был единственной размещавшейся компанией из РФ и других стран СНГ, размещение прошло за один день. По мнению Госал, это "подтверждает высокий инвестиционный статус "Уралкалия" и желание инвесторов диверсифицировать свои вложения за счет уникальных отраслей и высококачественных долговых инструментов».
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
