АК "АЛРОСА" готовится разместить 12 выпусков трехлетних облигаций серий БО-01-БО-12 общим объемом 60 млрд рублей

Москва, 12 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Наблюдательный совет АК "АЛРОСА" одобрил размещение 12-ти выпусков трехлетних биржевых облигаций серий БО-01-БО-12 общим объемом 60 млрд рублей. Об этом говорится в сообщениях компании.

Объем каждого выпуска - 5 млрд рублей. Номинальная стоимость бумаг - 1 тыс. рублей.

Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельцев и усмотрению эмитента.

По бондам будут выплачиваться квартальные купоны.

Набсовет так же одобрил договор об организации облигационного займа с ЗАО "ВТБ Капитал".

Как сообщалось ранее, "АЛРОСА" в IV квартале этого года планировала рефинансировать 1.3-1.4 млрд долл. из общего объема платежей по долгу на 2012 год в 1.71 млрд долл. Оставшаяся часть долга, намеченного к выплате на 2012 год (состоит из 954 млн долл. по ECP и 750 млн долл., приходящихся на банковские кредиты), будет погашена.

Кредиты, которые хочет привлечь "АЛРОСА", будут долгосрочными и номинированными в долларах, говорил на прошлой неделе руководитель департамента рынков капитала "АЛРОСА" Айаал Голубь.

В 2013 году "АЛРОСА" планирует сократить долг, реализовав газовые активы. Ранее две газовые компании ("Геотрансгаз" и "Уренгойская газовая компания") оценивались для сделки с одним из претендентов, "Зарубежнефтью", в 1 млрд долл. В будущем году "АЛРОСА" должна выплатить по долгу 305 млн долл., в 2014 году - 500 млн долл., в 2015 году - 805 млн долл., в 2020 году - 1 млрд долл.

Общий долг "АЛРОСА" по данным на октябрь 2012 года достиг 4.319 млрд, средняя процентная ставка по долгу – 6.27%, сообщила компания. Соотношение долга к EBITDA – 2.1x. В структуре долга на еврооблигации приходится 35%, на ECP (евровекселя) - 29%, на рублевые облигации - 19%, на банковские кредиты - 17%. ECP на общую сумму 1.26 млрд долл. "АЛРОСА" разместила весной этого года для финансирования выкупа газовых активов у "ВТБ Капитала".

Другие новости

19.10.2012
14:18
Правительство РФ на будущей неделе рассмотрит план приватизации-2013 [Версия 1]
17.10.2012
15:42
Роснедра до конца года выставят на аукцион 177 тонн золота месторождения Кючус в Якутии [Версия 1]
16.10.2012
14:17
Набсовет АЛРОСА одобрил продажу ВЭБу одной акции в железорудном проекте "Тимир"
12.10.2012
18:00
АЛРОСА планирует разместить 12 выпусков биржевых облигаций на 60 млрд руб [Версия 2]
12.10.2012
17:20
АК "АЛРОСА" готовится разместить 12 выпусков трехлетних облигаций серий БО-01-БО-12 общим объемом 60 млрд рублей
12.10.2012
10:44
АЛРОСА планирует разместить 12 выпусков биржевых облигаций на 60 млрд руб [Версия 1]
12.10.2012
10:27
АЛРОСА планирует разместить 12 выпусков биржевых облигаций на 60 млрд руб
11.10.2012
08:06
Набсовет АЛРОСА рассмотрит вопрос о размещении 12 выпусков биржевых облигаций
10.10.2012
14:57
Рудник "Мир", где произошел обвал, застрахован по ОСОПО в СК "Алроса" на 10 млн руб
Комментарии отключены.