Москва, 6 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "Газпром нефть" полностью разместило облигации 12-й серии на 10 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Размещение 10-летнего выпуска проходило по открытой подписке на ФБ ММВБ.
Как сообщалось, заявки инвесторов принимали "Газпромбанк" и "ЮниКредит Банк" с 27 по 28 ноября. В ходе маркетинга было получено более 50 заявок от российских и международных инвесторов на сумму около 37 млрд руб. Высокий спрос на бонды позволил закрыть книгу заявок по нижней границе ценового диапазона по ставке 8.5% годовых. Общий объем спроса по финальной ставке превысил заявленный объем размещения более чем в два раза.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 8.6-8.8% годовых, ему соответствует доходность к 5-летней оферте 8.78-8.99% годовых.
Срок обращения займа - 10 лет. Бумаги имеют 20 полугодовых купонов. Ставка 2-10 купонов равна ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрена 5-летняя оферта.
В обращении у компании сейчас находятся 6 выпусков классических облигаций на 58 млрд рублей и 2 выпуска биржевых бондов на 20 млрд руб.
Напомним, что "Газпром нефть" - вертикально-интегрированная нефтяная компания, основными видами деятельности которой являются разведка, разработка, добыча и реализация нефти и газа, а также производство и сбыт нефтепродуктов. В состав группы "Газпром нефть" входят около 80 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий в России, странах ближнего и дальнего зарубежья.
Комментарии отключены.
