МДМ-Банк 2 апреля завершил формирование книги заявок по кредитным нотам (Credit Linked Notes) ОАО "Уральский лизинговый центр", выпущенных под гарантию ОАО "Салаватнефтеоргсинтез", сообщили МФД-ИнфоЦентр в МДМ-Банке, который является организатором выпуска.
Объем сделки составил 40 млн долл., ставка купона 8.875% годовых. Размещение вызвало повышенный интерес, в основном со стороны западных инвесторов - спрос превысил предложение в 3 раза. Были удовлетворены заявки более чем 20 инвесторов.
Главный советник генерального директора по корпоративному развитию и инвестициям ОАО "Салаватнефтеоргсинтез" Вячеслав Горбунов прокомментировал сделку следующим образом: "Цель данного привлечения - организация финансирования лизинговых проектов ОАО "Салаватнефтеоргсинтез". Учитывая масштабную инвестиционную программу предприятия, мы считаем проект успешным и своевременным".
Азат Фазлыев, председатель совета директоров ОАО "Уральский лизинговый центр", сообщил следующее: "Впервые в российской практике CLN выпускает лизинговая компания. Для нас это отличный опыт, позволяющий продолжить дальнейшее развитие".
ОАО "Салаватнефтеоргсинтез" - предприятие по нефтепереработке и производству нефтепродуктов и продуктов нефтехимии, являющийся крупнейшим российским производителем бутиловых спиртов. Существенную долю экспорта составляет продажа бутилового спирта и дизтоплива. По предварительным итогам 2003 года продажи и чистая прибыль компании составили 18.5 млрд руб. и 1.6 млрд руб. соответственно.
Комментарии отключены.
